Organisationen

Die Organisationsliste: jedes einkaufende Unternehmen, mit Konditionen, Kreditlimit, Status und Liefersperre auf einen Blick.

Im B2B ist der Kunde ein Unternehmen, und in der Organisationsliste stehen diese Unternehmen: eine Zeile pro Konto, mit den kaufmännischen Fakten, die zu jedem hinterlegt sind: Konditionen, Kreditlimit, Status, Liefersperre.

Wo Sie es finden

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Organisationsliste

Wozu es dient

KPI-Karten zählen die erfassten B2B-Konten, die aktiven, die Interessenten (kauft noch nicht) und die aktiven Liefersperren. Die Tabelle listet die Unternehmen; der Name verlinkt in das Organisations-Detail.

Der erste Aufruf dieses Bildschirms kann dauern; die KPI-Karten zeigen so lange einen Strich. Ein Neuladen ist nicht nötig — die Zahlen kommen nach.

Felder und Bedienelemente

Spalte	Inhalt
Organisation	Name und USt-IdNr. (oder der Hinweis „keine USt-IdNr.").
Kundennr.	Die Nummer des Unternehmens in Ihrem ERP.
Branche	Freitext.
Phase	Die Pipeline-Phase: Lead, Prospect, Customer, Churned.
Konditionen	Die vereinbarten Zahlungsbedingungen, etwa Net 30 days.
Kreditlimit	Die Obergrenze offener Forderungen.
Status	Active oder Blocked.
Liefersperre	Ob eine Liefersperre gesetzt ist.
Bestellungen	Anzahl der Bestellungen.
Märkte	Marktzuordnung.
Letzte Aktivität	Der jüngste Eintrag der Zeitleiste.

Werkzeugleiste: Neue Organisation, die Suche „Name / Nummer / USt-IdNr. suchen…", der Filter-Umschalter, die Spaltenauswahl, die Marktauswahl und gespeicherte Ansichten.

Was eine Änderung bewirkt

Phase und Status sind mit Absicht zwei Achsen. Die Phase sagt, wie weit das Unternehmen in Ihrer Pipeline ist, und gewährt nichts; der Status hält fest, ob Sie das Unternehmen gesperrt haben. Status, Kreditlimit und Liefersperre sind Werte am Unternehmensdatensatz; eine Änderung hier ändert, was Liste und Detailseite anzeigen.

Berechtigungen

Die Kunden-App deklariert in ihrem Manifest Anlegen, Lesen, Ändern und Löschen auf Organisationen. Welche Cockpit-Rollen diesen Bildschirm öffnen dürfen, ist nicht verifiziert.