Organisations-Detail
Das Organisations-Detail ist die Kundenakte eines Unternehmens: wer es ist, zu welchen Konditionen es kauft, und alles, was daran hängt — Personen, Adressen, Aktivität, Segmente und Bestellungen.
Wo Sie es finden
Commerce Studio › CRM › Organisationen › Unternehmen — Klick auf einen Unternehmensnamen in der Liste.
Wozu es dient
Die Kopfkarte zeigt den Namen mit drei Badges: Status, Lebenszyklusphase und Konditionen. Aktionen im Kopf: Aktivität erfassen und Bearbeiten. Seitenpanels tragen die Identität (Kundennummer, USt-IdNr., Branche, Plattform-Team), die Zeitstempel und die Marktzuordnung mit eigener Speichern-Aktion.
Tabs
| Tab | Inhalt |
|---|---|
| Übersicht | Der Unternehmensdatensatz und die Konditionen. Der Standard-Tab, unten dokumentiert. |
| Personen | Die Kontakte dieser Organisation. |
| Adressen | Rechnungs- und Lieferadressen. |
| Aktivität | Die Zeitleiste: Anrufe, Besuche, Notizen und die Systemspur. |
| Segmente | Die Segmente, zu denen das Unternehmen gehört. |
| Bestellungen | Die Bestellungen des Unternehmens. |
Felder und Bedienelemente
Auf dem Tab Übersicht:
| Panel | Felder |
|---|---|
| Unternehmen | Name, Status, Lebenszyklusphase. |
| Weitere Einstellungen | Ein Einstellungsfeld für Integrationen; standardmäßig leer. |
| Konditionen | Zahlungsbedingungen, Kreditlimit, Preisliste, Liefersperre-Schalter — mit eigenen Aktionen Konditionen speichern und Verwerfen. |
Was eine Änderung bewirkt
Mit dem Speichern werden die Konditionen am Unternehmen hinterlegt. Der Preislisten-Code verweist das Unternehmen auf die Preisliste, auf der es kauft. Zahlungsbedingungen, Kreditlimit und Liefersperre sind Werte am Datensatz; ist die Liefersperre eingeschaltet, erscheint oben auf der Seite ein roter Hinweis, ebenso wenn der Status Blocked ist.
Berechtigungen
Die Kunden-App deklariert in ihrem Manifest Anlegen, Lesen, Ändern und Löschen auf Organisationen. Welche Cockpit-Rollen diesen Bildschirm öffnen dürfen, ist nicht verifiziert.
Verwandte Themen
- Kontakte
- Leitfaden: Zahlungsbedingungen
- Leitfaden: Kredit und Risiko