Aktivitätstypen
Aktivitätstypen sind das Vokabular der CRM-Zeitleiste: welche Art von Eintrag der Vertrieb an einer Organisation oder einem Kontakt erfasst — ein Anruf, ein Besuch, eine Notiz.
Wo Sie es finden
Commerce Studio › Configuration › Aktivitätstypen —
/commerce/configuration?tab=activity-types.
Wozu es dient
Sieben Typen sind eingebaut: System, Note (der Standard), Phone call, Email, Meeting, Visit und Task. System ist die Ausnahme — den schreibt die Plattform selbst für den Prüfpfad, eine Person kann ihn nicht erfassen; das hält die Registrierungsentscheidungen auf einer Zeitleiste ehrlich. Neuer Aktivitätstyp ergänzt eigene.
Felder und Bedienelemente
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| # | Position. |
| Name | Der Name des Typs. |
| Code | Die stabile Kennung. |
| Was es bedeutet | Eine kurze Beschreibung. |
| Standard | Der Typ, den eine ohne Typ erfasste Aktivität erhält. |
| Eingebaut | Ob der Wert mit der Plattform kommt. |
Was eine Änderung bewirkt
Ein neuer Typ erscheint im Dialog Aktivität erfassen an Organisationen und Kontakten. Bestehende Einträge der Zeitleiste behalten ihren Typ.
Berechtigungen
Die Kunden-App deklariert in ihrem Manifest Anlegen, Lesen, Ändern und Löschen auf Aktivitätstypen. Welche Cockpit-Rollen diesen Bildschirm öffnen dürfen, ist nicht verifiziert.
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