Team einladen
Cockpit-Mitglieder sind die Menschen in Ihrem Unternehmen, die die Plattform administrieren: Produktmanagement, Innendienst, Marketing, wer auch immer Preise pflegt. Um sie geht es auf dieser Seite.
app.revenexx.com an. Die Käufer Ihrer Kunden arbeiten für jemand
anderen, melden sich in Ihrer Storefront an und werden als
Kontakte mit Rollen unter ihrer
Organisation im Commerce Studio › CRM geführt. Legen Sie nie ein
Cockpit-Mitglied für einen Kunden an. Er hätte damit Zugriff auf jeden Preis und
auf die Daten jedes anderen Kunden.Jemanden einladen
- Gehen Sie zu Einstellungen › Team, Reiter Mitglieder.
- Wählen Sie Mitglied einladen.
- Füllen Sie Vorname, Nachname und E-Mail aus. Nehmen Sie den echten Namen; er steht später neben jeder Änderung im Cockpit.
- Setzen Sie die Bevorzugte Sprache. Sie entscheidet, in welcher Sprache das Cockpit für diese Person öffnet und in welcher Sprache die Einladung geschrieben ist.
- Wählen Sie Einladung senden.
Die Person erhält eine Initialisierungsmail und setzt daraus ihr eigenes Passwort. Sie sehen oder setzen für niemanden ein Passwort, und Sie sollten auch keines erfragen.
Achten Sie auf den Status, nicht auf die Einladung
Die Teamliste zeigt für jede Person einen Status, nach dem Sie filtern können:
| Status | Bedeutung | Was zu tun ist |
|---|---|---|
| eingeladen | Die Mail ist raus; das Konto ist noch nicht aktiviert | Nach ein paar Tagen Einladung erneut senden |
| aktiv | Angemeldet und arbeitet | Nichts |
| deaktiviert | Anmeldung gesperrt, Datensatz bleibt | Reaktivieren, wenn die Person zurückkommt |
| gesperrt | Ausgesperrt, meist nach fehlgeschlagenen Anmeldungen | Zurücksetzen lassen oder reaktivieren |
Wenn jemand geht
Öffnen Sie die Person aus der Teamliste und wählen Sie unter Kontostatus die Aktion Deaktivieren. Das sperrt die Anmeldung sofort und behält den Datensatz, sodass die Spur ihrer Änderungen lesbar bleibt.
Rollen, und was Personen dürfen
Eine Einladung bringt jemanden ins Cockpit. Was die Person dort darf, welche Apps, welche Daten, welche Aktionen, ist ein eigenes Thema, und es lohnt sich, das bewusst zu entscheiden, statt allen alles zu geben. Siehe Mitglieder, Rollen und Berechtigungen.
Betreibt Ihr Unternehmen bereits Active Directory oder Entra ID, lässt sich die Anmeldung föderieren, statt hier Konten zu pflegen. Wer geht, verliert den Zugriff dann in dem Moment, in dem die IT ihn zentral abschaltet. Siehe Single Sign-on.
Was Sie prüfen
- Die neue Person erscheint unter Einstellungen › Team mit dem Status eingeladen und wechselt auf aktiv, sobald sie der Mail gefolgt ist.
- Sie erreicht in der Studio-Leiste die Studios, die sie braucht.
- Kein Kundenkontakt ist in dieser Liste aufgetaucht. Falls doch: entfernen, und die Person stattdessen als Kontakt unter ihrer Organisation anlegen.
Wenn die Einladung nicht ankommt
- Prüfen Sie die Adresse auf einen Tippfehler; die Einladung geht genau an das, was getippt wurde.
- Bitten Sie die Person, in den Spam-Ordner zu schauen. Automatische Mails von einer neuen Absenderdomain sind ein klassisches Opfer von Firmenfiltern.
- Nutzen Sie Einladung erneut senden aus ihrem Eintrag in der Teamliste.
- Verschwinden mehrere Einladungen, ist es ein Mailzustellungsproblem und kein Cockpit-Problem. Siehe Benachrichtigungen und E-Mail.
Weiter
- Produkte anlegen: die erste echte Sache im Tenant.
- Anleitung: Mitglieder, Rollen und Berechtigungen im Buch Administration.
- Produkthilfe: der Bildschirm Team.