Kunden anlegen

Im B2B ist der Kunde ein Unternehmen, keine Person. Der Datensatz, der Konditionen, Kredit und Adressen trägt, ist die Organisation; die Menschen, die sich anmelden, sind Kontakte darin, jeder mit einer Rolle, die sagt, was er darf. Diese Anleitung legt je einen davon an, für einen Kunden, den Sie seit Jahren beliefern, damit Sie sich später als dieser Kunde anmelden und sehen können, was er sieht.

Die Organisation anlegen

1. Gehen Sie im Commerce Studio zu CRM › Organisationen.
2. Wählen Sie Neue Organisation.
3. Geben Sie den Namen als den rechtlichen Namen ein, wie Ihr ERP ihn führt, damit sich beide Systeme mit bloßem Auge abgleichen lassen.
4. Geben Sie die Kundennummer aus Ihrem ERP ein. Sie ist pro Tenant eindeutig und der Schlüssel, den jede spätere Integration braucht.
5. Geben Sie die USt-IdNr. ein. Je nach Einstellung wird sie auf Format geprüft oder gegen den EU-Dienst VIES, und die Dublettenerkennung liest sie.
6. Geben Sie die Branche als Freitext ein, und einigen Sie sich mit Ihren Kollegen auf die Schreibweise, bevor es vier Varianten von „Automotive" gibt.
7. Setzen Sie die Lebenszyklusphase auf customer und den Status auf active. Die erste beschreibt die Pipeline und gewährt nichts; der zweite entscheidet, ob das Unternehmen überhaupt handeln darf.
8. Setzen Sie die kaufmännischen Konditionen: Zahlungsbedingungen, Kreditlimit und den Code der Preisliste, auf die dieses Unternehmen aufgelöst wird. Leer bedeutet, die Standardwerte gelten. Siehe Zahlungsbedingungen und Kreditlimits.
9. Speichern.

Die Person anlegen, die bestellt

1. Gehen Sie zu CRM › Kontakte und wählen Sie Neuer Kontakt.
2. Geben Sie die E-Mail ein. Sie ist die Identität, pro Tenant eindeutig, und das, womit sich die Person in Ihrer Storefront anmeldet.
3. Geben Sie Vorname, Nachname und Position ein. Die Position ist Freitext und gewährt nichts.
4. Wählen Sie die Organisation. Dieses Feld gibt der Person die Preise, Konditionen und Bestellhistorie ihres Unternehmens. Ein Kontakt ohne Organisation ist ein alleinstehender Verbraucherdatensatz.
5. Wählen Sie die Rolle: buyer für jemanden, der direkt bestellt. Die fünf Rollen reichen von viewer, der sehen und nicht kaufen darf, über requester, der zur Freigabe einreicht, bis approver und admin. Eine Freigabegrenze setzen Sie nur bei Rollen, die freigeben.
6. Setzen Sie die Locale. Sie bestimmt die Shopsprache und die Sprache der Bestellbestätigung.
7. Haken Sie Hauptkontakt an und speichern Sie.

Ein Wort zu mehreren Standorten

Es gibt keine Organisationshierarchie, mit Absicht. Eine juristische Person mit drei Lieferstandorten ist eine Organisation mit drei Lieferadressen. Zwei juristische Personen mit getrennten Rechnungen sind zwei Organisationen, in einem Segment zusammengefasst, wenn Sie sie gemeinsam bepreisen. Der Test ist die Rechnung: Bekommt etwas seine eigene Rechnung und sein eigenes Kreditlimit, ist es seine eigene Organisation. Entscheiden Sie das vor der ersten Bestellung, denn Bestellungen lassen sich hinterher nicht umhängen. Siehe Organisationen und Hierarchien.

Was Sie prüfen

• Öffnen Sie die Organisation. Der Kopf zeigt Kundennummer, USt-IdNr. und Branche; Abzeichen zeigen Status, Lebenszyklusphase und Zahlungsbedingungen. Kein roter Hinweis oben heißt: Das Unternehmen kann handeln.
• Öffnen Sie den Kontakt. Der Abschnitt Rolle & Berechtigungen zeigt, welche Rechte die Person gerade hält und dass sie sie ausüben darf. Der Abschnitt Organisation & Status verlinkt auf das Unternehmen; ist er leer, hat die Person keine Firmenpreise.
• Die Kachel Käufer auf dem Dashboard zeigt jetzt ein Konto von einem.

Wenn dieser Kunde verhandelte Preise hat

Geben Sie ihm eine eigene Liste: Legen Sie eine zweite Preisliste an, binden Sie sie unter Applies to an diese Organisation, setzen Sie Logged-in buyers only (nur angemeldete Käufer) und tragen Sie die vereinbarten Einträge ein. Der häufigste Fehler im gesamten Preisbereich ist, eine Kundenliste anzulegen und das Konto zu vergessen. Dann bekommt jeder Käufer im Shop die Preise dieses Kunden. Siehe Vertragspreise.

Weiter

• Storefront anlegen: ein Ort, an dem sich dieser Kontakt anmelden kann.
• Anleitung: Organisationen und Hierarchien und Kontakte und Rollen im Buch Kunden.
• Produkthilfe: Organisationen und Kontakte.