Zahlungsbedingungen und Kreditlimits

Ein neuer Kunde ist freigegeben, der Außendienst hat am Telefon Netto 30 Tage und ein Limit von 20.000 € zugesagt, und jetzt muss das jemand so hinterlegen, dass der Checkout sich daran hält.

Zahlungsbedingungen, Kreditlimit, Preisliste und Liefersperre sind die vier Felder, die entscheiden, ob eine Bestellung eines Unternehmens angenommen wird. Sie werden zusammen gepflegt.

Die Konditionen eines Unternehmens setzen

1. Öffnen Sie CRM › Organisationen und dann das Unternehmen.
2. Öffnen Sie den Bereich Konditionen.
3. Setzen Sie die Zahlungsbedingungen. Leer lassen heißt: den Standard des Shops übernehmen.
4. Setzen Sie das Kreditlimit in der Währung des Marktes. Leer bedeutet kein Limit.
5. Setzen Sie die Preisliste, also den Code der Liste, auf der dieses Unternehmen kauft.
6. Lassen Sie die Liefersperre aus, solange Sie nicht gezielt Lieferungen anhalten.
7. Wählen Sie Konditionen speichern.

Was jedes Feld bewirkt

price_list ist reiner Text: Das Feld nennt eine Liste, die zur Pricing-App gehört. Ein Tippfehler schlägt hier nicht laut fehl; die Preisfindung fällt auf die Standardliste zurück, und niemand erfährt davon. Kopieren Sie den Code, statt ihn abzutippen. Siehe Preislisten.

Die angebotenen Zahlungsbedingungen pflegen

Die Liste der angebotenen Bedingungen gehört Ihrem Mandanten, und Sie pflegen sie selbst.

1. Öffnen Sie Configuration › Wertelisten › Zahlungsbedingungen.
2. Wählen Sie Neue Zahlungsbedingung, oder öffnen Sie eine bestehende zum Bearbeiten.
3. Vergeben Sie einen Code (Kleinbuchstaben, dauerhaft), einen Titel und Bezeichnungen je Locale.
4. Setzen Sie die Position, um die Reihenfolge zu steuern, und den Ton (tone) für die Farbe des Badges. Verwenden Sie einen Warnton für alles, was Risiko trägt.
5. Markieren Sie eine als Standard, wenn ein ohne Konditionen angelegtes Unternehmen sie bekommen soll.

Eine Bedingung stillzulegen ist sicherer, als sie zu löschen. Unternehmen, die den Code bereits tragen, behalten ihn, und eine Bedingung, auf die nichts mehr zeigt, wird nicht mehr angeboten.

Standardwerte für neue Unternehmen

Zwei Shop-Einstellungen entscheiden, was ein ohne eigene Konditionen angelegtes Unternehmen erbt:

• Standard-Zahlungsbedingungen — Keine lässt das Feld leer, was nachgelagert als „keine Konditionen vereinbart“ gelesen wird. Genau das tut ein nicht konfigurierter Shop weiterhin.
• Standard-Kreditlimit — 0 bedeutet, dass kein Standard angewendet wird und das Unternehmen ohne Limit angelegt wird.

Setzen Sie beides einmal. Ein Shop, der zweitausend Kunden importiert und dann feststellt, dass alle ohne Konditionen dastehen, ist ein Nachmittag Massenbearbeitung, den eine Einstellung von fünf Minuten erspart hätte.

Konditionen eines bestehenden Kunden ändern

Konditionen sind eine kaufmännische Vereinbarung, behandeln Sie eine Änderung also auch so:

• Lockern, etwa von Vorkasse auf Netto 30 Tage oder ein höheres Limit, wirkt ab der nächsten Bestellung und ist selten strittig.
• Verschärfen, etwa von Netto 60 Tage auf Vorkasse, ist eine Botschaft an den Kunden, ob Sie sie verschicken oder nicht. Er merkt es spätestens beim nächsten Checkout. Sagen Sie es ihm vorher.
• Grund festhalten. Erfassen Sie die Entscheidung in der Kunden-Timeline, damit die nächste Person, die den Datensatz öffnet, weiß, dass es Absicht war. Siehe Kundenaktivität erfassen.

Viele Unternehmen auf einmal

Konditionen kommen meist mit den Kundenstammdaten, selten von Hand. Führt Ihr ERP den Kundendatensatz, mappen Sie payment_terms, credit_limit und price_list im Import und lassen das ERP sie pflegen. Siehe Feldmapping.

Die Unternehmen, die Sie ändern wollen, finden Sie über den Filter der Organisationsliste auf Zahlungsbedingungen: „alle, die noch auf net_60 stehen“ ist ein Filter.

Was Sie prüfen

• Öffnen Sie das Unternehmen erneut. Die Badges im Kopf zeigen Status, Lebenszyklusphase und Zahlungsbedingungen auf einen Blick.
• Der Bereich Konditionen zeigt, was Sie gespeichert haben.
• Die Organisationsliste hat eine Spalte Kreditlimit und eine Spalte Konditionen. Sortieren Sie danach, um die Unternehmen ohne Eintrag zu finden.
• Prüfen Sie einen Preis, den der Kunde sehen soll. Siehe Prüfen, welchen Preis ein Käufer sieht.

Weiter

• Einen Kunden sperren — wenn die Konditionen nicht mehr eingehalten werden.
• Vertragspreise für einen Kunden — die Preise hinter der Preisliste.