Angebote & Verträge
Die vertriebsgeführte Hälfte des B2B-Umsatzes betreiben
Ein großer Teil des B2B-Umsatzes berührt nie zuerst einen Warenkorb. Er beginnt als Angebotsanfrage, geht hin und her und wird erst zur Bestellung, wenn jemand unterschreibt. Dieser Bereich behandelt diesen Weg in der Plattform — und die Rahmenverträge, die aus einem einmaligen Angebot ein Jahr Vertragspreise machen.
Wer das von Grund auf aufbaut, findet in Vom Angebot zur Bestellung automatisieren dasselbe Terrain als Projektplan statt als Nachschlagewerk.
Cockpit-Screens: geplant — demnächst verfügbar. Die Angebots-App mit den Screens Sales › Angebote (Anfragen, Entwürfe, Versionen, Vorlagen, Rahmenverträge) steht auf Ihrem Tenant noch nicht bereit. Die Konzepte auf diesen Seiten gelten unabhängig davon, und die Entscheidungen — Gültigkeiten, Rabattbefugnisse, Vorlagen — lohnen sich jetzt; wo eine Seite einen Cockpit-Ablauf beschreibt, beschreibt sie, wie er nach der Auslieferung funktionieren wird. Heute schon nutzbar: ein verhandelter Preis als Vertragspreis auf einer an die Organisation gebundenen Preisliste mit Gültigkeitsfenster; der Freigabeweg für Bestellungen (
pending) aus Angebote, Freigaben und Verhandlung; und eigene Nummernkreise unter Configuration › Nummernkreise.Verstehen
- Der Angebots-Lebenszyklus: angefragt → entworfen → gesendet → verhandelt → angenommen oder abgelaufen → Bestellung.
- Angebote, Verträge und Rahmenverträge: drei Dinge, die alle „vereinbarter Preis“ heißen, und wie sie zusammenhängen.
- Angebotsanfragen im B2B: warum Käufer anfragen, und was eine gute Antwort enthält.
Einrichten
- Angebotseinstellungen: Gültigkeits-Standards, Nummerierung, wer anbieten darf, Freigabeschwellen.
- Angebotsvorlagen und Dokumente: das PDF, das der Kunde erhält.
- Einen Rahmenvertrag einrichten: Volumen, Laufzeit, Abrufregeln.
Damit arbeiten
- Eine Angebotsanfrage bearbeiten: von der Storefront-Anfrage zum gesendeten Angebot.
- Verhandeln und überarbeiten: Versionen, Gegenangebote, die Nachvollziehbarkeit.
- Ein Angebot in eine Bestellung umwandeln: die Annahme, und was danach passiert.
- Abrufe gegen einen Rahmenvertrag: bestellen gegen ein zugesagtes Volumen.
Gesund halten
- Die Angebots-Pipeline lesen: offen, gewonnen, verloren, abgelaufen — und warum.
- Häufige Angebotsprobleme: falscher Preis eingefroren, abgelaufenes Angebot angenommen, Bestellung passt nicht zum Angebot.