Ihre Kundenstruktur entwerfen
Die Unternehmen, die Personen, die Adressen und die Gruppen anlegen. Einmal, und richtig.
Bauen Sie in dieser Reihenfolge. Zuerst die Organisation, weil alles Kaufmännische an ihr hängt. Dann die Personen, die ihre Preise und Konditionen von dem Unternehmen bekommen, auf das sie verweisen. Dann die Adressen, an die geliefert wird, und die Segmente, mit denen Preise und Kampagnen über Gruppen von Unternehmen sprechen statt über Listen. Die Selbstregistrierung kommt zuletzt, denn sie ist die Entscheidung, wer all dem beitreten darf, ohne Sie vorher zu fragen.
Ab mehr als einer Handvoll Unternehmen legen Sie sie per Import an statt über das Formular. Siehe Ein System anbinden.
- Organisationen und Hierarchien — Die Unternehmen anlegen und einen Kunden mit mehreren Standorten abbilden.
- Kontakte und Rollen — Wer Preise sehen, bestellen und freigeben darf.
- Adressen — Rechnungs- und Lieferadressen, die einem Unternehmen oder einer Person gehören.
- Segmente — Organisationen gruppieren, damit Preise und Kampagnen sie ansprechen können.
- Selbstregistrierung — Unternehmen ein Konto beantragen lassen und entscheiden, wer eines bekommt.