Verhandeln und überarbeiten
Das erste Angebot ist selten das letzte. Der Käufer fragt, was 600 Meter kosten würden, schickt eine Zeichnung oder erwähnt ein Wettbewerbsangebot. Diese Seite behandelt das erneute Kalkulieren, Notizen auf beiden Seiten des Schreibtischs und den Datensatz, mit dem jemand den endgültigen Preis in sechs Monaten noch erklären kann.
quoted, und der Käufer hat es
weder angenommen noch abgelehnt. Ein entschiedenes oder abgelaufenes Angebot
lässt sich nicht neu kalkulieren; siehe
Der Angebots-Lebenszyklus.Neu kalkulieren
- Öffnen Sie das Angebot unter Order Management › Angebote.
- Lassen Sie die neuen Positionspreise über Ihr ERP, CPQ-System oder Ihre
Integration setzen, mit einem Aufruf an den Kalkulationsschritt
(
/quotes/quotes/:id/price). Im Cockpit lassen sich Positionspreise nicht bearbeiten; siehe Eine Angebotsanfrage bearbeiten. - Wählen Sie erneut Angebot senden, mit Fracht, Gültigkeit und einer Nachricht, die sagt, was sich geändert hat: „600 m zu 4,65 €, Lieferung unverändert."
Mit der Standardeinstellung Ein neuer Preis erzeugt eine neue Fassung steigt
die Revision am Angebot um eins. Die frühere Runde bleibt mit ihren Summen im
Reiter Verlauf, sodass Sie sehen, wie sich der Preis bewegt hat. Das Angebot
bleibt in quoted; einen eigenen Zustand „ersetzt" gibt es nicht, und der Käufer
antwortet immer auf die aktuelle Runde.
Hat Ihr Team die Revisionen abgeschaltet, bleibt die Revisionsnummer, wo sie ist, und die Runde ist eine Korrektur. Das passt zu einem Tippfehler, der auffällt, bevor der Käufer ihn gelesen hat. Für ein echtes Gegenangebot lassen Sie die Revisionen an.
In beiden Fällen wird jede Runde erneut als quote.quoted gemeldet. Der Käufer
handelt nach der letzten Zahl, die man ihm genannt hat, also muss man sie ihm
nennen.
Notizen: intern oder für den Kunden
Jede Notiz an einem Angebot hat eine Sichtbarkeit. Sie ist entweder intern oder für den Kunden bestimmt, und sie ist intern, solange sie nicht anders markiert ist.
| Intern | Für den Kunden | |
|---|---|---|
| Beispiel | „Unter 4,50 € gehen wir nicht. Vorher mit dem Einkauf klären." | „Lieferung etwa drei Wochen nach Bestellung." |
| Wer sie sieht | Ihr Team, im Reiter Verlauf | Ihr Team und der Käufer, in seinem Konto |
| Gemeldet | Nein | Ja, als quote.message, mit Adresse und Name des Käufers |
Der Standard ist die sichere Richtung. Eine Notiz, die versehentlich intern bleibt, kostet einen Anruf; eine, die versehentlich veröffentlicht wird, kostet die Verhandlung. Die Nachricht, die Sie bei Angebot senden eingeben, ist immer für den Käufer und erscheint als An den Kunden.
Anhänge
Zeichnungen, Datenblätter, ein Wettbewerbsangebot, das der Käufer weitergeleitet hat: Auch Dateien gehören zum Verlauf. Jeder Anhang hält den Dateinamen fest, welche Seite ihn geschickt hat (Von), wer ihn sehen darf (Sichtbar) und wann er hinzugefügt wurde. Sie stehen im Reiter Verlauf unter Anhänge.
Wie Notizen kann eine Datei intern oder für den Kunden sichtbar sein. Ihre Kalkulation bleibt intern; das Datenblatt, das Sie mitschicken, geht an den Kunden. Die Angebots-App hält fest, wo eine Datei liegt und wer sie angehängt hat; die Datei selbst liegt in Ihrer Dokumentenablage.
Der Verlauf
Der Reiter Verlauf zeigt Was geschah: jeden Zustandswechsel und jede Notiz, mit Wann, Was, Wer und Sichtbar. Angefragt, übernommen, angeboten, erneut angeboten, teilweise angenommen, bestellt. Nichts darin wird gelöscht.
Das macht einen verhandelten Preis belastbar. Monate später fragt jemand, der
nicht dabei war, warum dieser Kunde 4,65 € zahlt. Die Antwort steht am Angebot:
der Listenpreis neben dem angebotenen Preis, der Grund (volume), die Runde, in
der er vereinbart wurde, und die Notiz, die Ihr Kollege damals geschrieben hat.
Wenn der Käufer schweigt
Ein Angebot, auf das niemand antwortet, geht an einem Datum verloren, auf das niemand geschaut hat. Mit den Standardeinstellungen meldet der Lauf ein Angebot drei Tage vor Ablauf einmal, damit ein Workflow den Käufer erinnern kann. Nach dem Datum läuft das Angebot ab, und die Annahme wird abgelehnt. Will der Käufer es noch, kalkulieren Sie es vor dem Ablauf neu, oder behandeln Sie es danach als neue Anfrage.
Was Sie prüfen sollten
- Die Revision ist nach der zweiten Runde gestiegen (außer Revisionen sind aus).
- Der Reiter Verlauf zeigt beide Runden mit ihren Summen.
- Eine interne Notiz erscheint nicht im Konto des Käufers.
Weiter
- Vom angenommenen Angebot zur Bestellung: das Ende einer erfolgreichen Verhandlung.
- Häufige Angebotsprobleme: wenn sich eine Runde nicht wie erwartet verhält.