Verhandeln und überarbeiten
Ein gesendetes Angebot ist eingefroren. Verhandeln bearbeitet es deshalb nicht — es erzeugt eine neue Version. Dieser Artikel behandelt, wie sich Versionen verhalten und was danach sichtbar bleibt.
sent stehen. Ein Entwurf wird
bearbeitet, nicht überarbeitet. Ein abgelaufenes Angebot lässt sich
überarbeiten, und das ist meist der richtige Weg, einen still gewordenen
Abschluss wieder zu öffnen.Das Versionsmodell
- Öffnen Sie das Angebot unter Sales › Angebote.
- Wählen Sie Überarbeiten. Version 2 entsteht als
draftund trägt jede Zeile, jede Bedingung und jede Kondition von Version 1. - Ändern Sie, was die Verhandlung geändert hat.
- Senden Sie. Version 1 wandert nach
superseded; Version 2 ist das lebende Angebot.
Was Ihnen das gibt:
- Der Käufer hat immer genau ein gültiges Angebot. Überholte Versionen lassen sich nicht annehmen — das verhindert den teuren Unfall, dass ein Kunde sechs Wochen später die erste, besser bepreiste Version annimmt.
- Jede Version behält ihre eigenen eingefrorenen Preise und ihr eigenes PDF. Das Dokument, das der Käufer hält, existiert unverändert weiter, egal was danach geschah.
- Die Kette ist sichtbar. Version 3 zeigt, woraus sie entstand und was sich gegen die Vorversion geändert hat — Zeile für Zeile, mit altem und neuem Einzelpreis.
Jede Überarbeitung bekommt ein neues Gültigkeitsdatum. Überarbeiten ist ein neues Angebot, keine Verlängerung des alten, und eine Version, die einen Ablauf in zwei Tagen geerbt hat, ist gar kein Angebot.
Gegenangebote des Käufers
Ein Käufer kann in der Storefront auf drei Arten antworten, und das sind verschiedene Dinge:
| Aktion des Käufers | Das Angebot wird | Dann |
|---|---|---|
| Annehmen | accepted | Wird zur Bestellung — siehe Ein Angebot in eine Bestellung umwandeln |
| Ablehnen | declined, mit Grund | Schließt. Der Grund speist den Gewonnen/Verloren-Bericht |
| Eine Frage stellen | Bleibt sent | Ein Kommentar landet am Angebot, Ihr Team wird benachrichtigt |
Einen Zustand „Gegenangebot“ gibt es nicht, und ihn zu ergänzen wäre ein Fehler. Ein Käufer, der nach 4,50 € fragt, ist ein Kommentar; Ihre Antwort ist eine Überarbeitung. So bleibt das Angebot auf dem Tisch immer ein vollständiges, bepreistes, eingefrorenes Dokument statt einer halb vereinbarten Position, die niemand drucken kann.
Für Kunden sichtbare Kommentare und interne Notizen
Zwei getrennte Stränge an einem Angebot, und die Trennung muss in der Oberfläche offensichtlich sein, sonst schreibt irgendwann jemand das Falsche ins falsche Feld.
- Kommentare sind geteilt. Der Käufer sieht sie in der Storefront und per E-Mail; Ihre Antwort erreicht ihn auf demselben Weg. Nutzen Sie sie für alles, was Sie sonst in die E-Mail-Kette geschrieben hätten: Liefertermine, Teileklärungen, den Grund, warum sich Position zwei geändert hat.
- Interne Notizen verlassen Ihr Cockpit nie. Die Marge, die gemunkelte Zahl des Wettbewerbers, der Grund, warum die Leitung 14 % freigegeben hat, „nicht unter 4,60 €“.
Interne Notizen sieht jeder mit quotes.read — auch Leute, die eines Tages
mit dem Kunden in einem Raum sitzen. Schreiben Sie sie so, dass sie sich wie
eine professionelle Akte lesen statt wie eine private Randbemerkung.
Wer welchen Rabatt freigegeben hat
Jede Version hält ihre eigene Freigabespur fest:
- Den aufgelösten Preis jeder Zeile vor jeder manuellen Änderung — das Zugeständnis ist messbar, nicht bloß sichtbar.
- Den gewährten Rabatt, in Prozent und in Geld.
- Wer eingereicht hat, wer freigegeben hat, wann, und welche Grenze gerissen wurde.
Diese Spur ist der Grund, warum sich die Rabattbefugnis zu konfigurieren lohnt. Ohne sie hat „warum hat dieser Kunde 14 % bekommen?“ sechs Monate später keine Antwort, und die Preis-Governance verkommt zur Gewohnheit — genau das Leck aus Bestellwert steigern.
Ablauf während einer Verhandlung
Angebote laufen ab, während Leute nachdenken. Läuft eine lebende Verhandlung
über valid_until hinaus, überarbeiten Sie mit neuem Datum, statt das
Angebot verfallen zu lassen und von Hand wieder zu öffnen — die
Überarbeitung nimmt die Verhandlung mit, ein Ablauf nicht.
Ist es schon abgelaufen: trotzdem überarbeiten. Version 2 eines abgelaufenen Angebots ist ein legitimer, sauber dokumentierter Weg, auf einen Käufer zurückzukommen — weit besser als ein neues Angebot ohne angehängte Historie.
Was Sie prüfen
- Nach dem Senden von Version 2 zeigt Version 1
supersededund bietet in der Storefront keine Annahme mehr an. - Der Versionsvergleich zeigt die geänderten Zeilen mit beiden Preisen.
- Die Freigabespur an Version 2 nennt den Freigeber, nicht nur den Zustand.
Weiter
- Ein Angebot in eine Bestellung umwandeln: das Ende einer erfolgreichen Verhandlung.
- Die Angebots-Pipeline lesen: was all das Verhandeln unter dem Strich ergibt.