Mit Angeboten arbeiten

Eine Angebotsanfrage bearbeiten

Von der Anfrage in der Liste zum gesendeten Angebot — oder zur Ablehnung mit Begründung.

Ein Käufer hat einen Warenkorb aus dem Shop eingereicht, oder ein Kunde hat angerufen und will ein Angebot. Dies ist der Weg von diesem Moment bis zu einem Angebot, das der Käufer annehmen kann: übernehmen, kalkulieren, senden. Oder, wenn Sie kein Angebot abgeben wollen, ablehnen, mit einer Begründung, die der Käufer lesen kann.

Bevor Sie beginnen: Prüfen Sie die Angebotseinstellungen, vor allem die Standardgültigkeit. Sie brauchen die Berechtigung quotes.price.

Die Anfrage finden

  1. Öffnen Sie Order Management › Angebote. Die Liste zeigt die neuesten zuerst.
  2. Setzen Sie den Filter Status auf requested, um zu sehen, was noch niemand aufgenommen hat. Der Filter Herkunft trennt Aus dem Warenkorb von Vom Vertrieb eröffnet.
  3. Öffnen Sie das Angebot. Der Kopf zeigt Status, Herkunft, Währung und Gültigkeit.

Der Reiter Übersicht listet die Positionen: Artikelnr., Artikel, Menge, den Preis aus der Liste, den angebotenen Preis, den Grund, die Zeilensumme und die Entscheidung des Käufers. Die Leiste daneben zeigt den Kunden, Liefer- und Rechnungsadresse, die Summen des Angebots und die Notizen, darunter Anlass und Vom Kunden.

Übernehmen

  1. Wählen Sie Übernehmen. Das Angebot wechselt auf in_review, und Sie sind zuständig. Die Aktion wird nur bei einer neuen Anfrage angeboten.

Mit dem Übernehmen sehen Ihre Kollegen, dass jemand daran arbeitet. Ein Angebot, das Ihr Vertrieb mit Neues Angebot eröffnet hat, überspringt diesen Schritt: Es beginnt schon in in_review.

Kalkulieren

Der Preis eines Angebots hat drei Teile: die Positionen, die Fracht und die Gültigkeit.

Positionen. Jede Position bringt ihren Listenpreis aus dem Warenkorb mit. Wo Sie einen anderen Preis vereinbaren, wird er als angebotener Preis neben dem Listenpreis gespeichert, mit einem Grund aus einer festen Liste (volume, competition, relationship, clearance, cost_change, other) und optional einer Lieferzeit in Tagen.

Im Cockpit lassen sich Positionspreise nicht bearbeiten. Angebot senden setzt nur Fracht, Gültigkeit und Ihre Nachricht. Ein Angebot, das Sie aus dem Cockpit senden, geht also zum Listenpreis plus Fracht hinaus. Einen verhandelten Positionspreis setzt ein Aufruf an den Kalkulationsschritt der Angebots-App (/quotes/quotes/:id/price), aus Ihrem ERP, einem CPQ-System oder einer eigenen Integration. Kommen Ihre Preise von dort, ist das ohnehin die Stelle, an der es übernimmt.

Senden Sie eine Position mit Preis auf Anfrage nicht aus dem Cockpit. Eine Position ohne Listenpreis und ohne angebotenen Preis ist im Angebot nichts wert und geht, wenn der Käufer annimmt, mit null in den Bestellentwurf. Prüfen Sie die Spalte Angeboten: Ist sie bei einer solchen Position leer, muss der Preis erst über die Integration gesetzt werden.

Fracht und Gültigkeit setzen Sie beim Senden:

  1. Wählen Sie Angebot senden. Füllen Sie aus:
    • Fracht (netto): was die Spedition zur Lieferadresse kostet. Pflichtfeld. Tragen Sie 0 ein, wenn Sie frei liefern.
    • MwSt.-Satz Fracht (%): mit 19 vorbelegt.
    • Gültig bis: leer lassen, dann gilt die Standardgültigkeit.
    • Nachricht an den Kunden: was der Käufer mit dem Angebot liest, etwa Lieferbedingungen, Lieferzeit und eine Durchwahl.
  2. Bestätigen Sie. Das Angebot wechselt auf quoted und wartet auf den Käufer.

Die Leiste zeigt jetzt Ware (angeboten), Fracht und Gesamt inkl. Fracht (netto). Die Summe ist Ware plus Fracht, also zeigen Liste, Datensatz und Shop dieselbe Zahl.

Ablehnen

Manche Anfragen beantworten Sie nicht mit einem Preis: ein Artikel, den Sie nicht mehr führen, eine Menge, die Sie nicht liefern können, ein Kunde, den Sie nicht bedienen.

  1. Wählen Sie Ablehnen. Die Aktion wird angeboten, solange das Angebot requested oder in_review ist; ein gesendetes Angebot lässt sich nicht mehr ablehnen.
  2. Geben Sie eine Begründung ein. Sie ist Pflicht, und der Käufer liest sie, also schreiben Sie sie für ihn: „Schlauch DN 12 führen wir nicht mehr; der Nachfolger ist DN 16."
  3. Bestätigen Sie. Das Angebot wechselt auf rejected, und das ist endgültig.

Eine Ablehnung ohne Begründung ist nicht möglich. Für den Käufer wäre „abgelehnt" allein Schweigen mit einem Status daran.

Was beim Käufer ankommt

Die Angebots-App verschickt selbst keine E-Mails. Sie meldet jeden Schritt als Ereignis, mit allem, was eine E-Mail braucht: quote.quoted trägt Name und E-Mail-Adresse des Käufers, die Summe, die Fracht, die Gültigkeit und Ihre Nachricht; quote.rejected trägt die Begründung. Ein Workflow auf diese Ereignisse verschickt die E-Mail. Sagen Ihre Käufer, sie hören nie etwas, prüfen Sie zuerst diesen Workflow. Siehe Events und Webhooks.

Was Sie prüfen sollten

  • Das Angebot zeigt quoted, ein Datum Gültig bis und ein Gesamt inkl. Fracht, das Ihrer Absicht entspricht.
  • Der Reiter Verlauf zeigt einen Eintrag je Schritt: angefragt, übernommen, angeboten.
  • Der Käufer hat die E-Mail erhalten, die Ihr Workflow verschickt.

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Mit Angeboten arbeiten

Damit arbeiten — Angebote & Verträge.

Verhandeln und überarbeiten

Revisionen, interne und Kundennotizen, Anhänge, und der Verlauf, der einen verhandelten Preis später erklärt.