Eine Angebotsanfrage bearbeiten

Die Tagesaufgabe im Innendienst: Eine Anfrage kommt an, Sie bepreisen sie, Sie senden sie. Das ist diese Aufgabe, der Reihe nach, mit markierten Stellen, an denen Leute Zeit verlieren.

1. Die Anfrage öffnen

Gehen Sie zu Sales › Angebote › Anfragen. Die Warteschlange zeigt Konto, Kontakt, die angefragten Zeilen, die Notiz des Käufers und — die Spalte, nach der Sie sortieren — wie lange sie schon wartet.

Arbeiten Sie die älteste zuerst, außer etwas ist tatsächlich dringend. Die Zahl, die Ihren Ruf entscheidet, ist die langsamste Anfrage, nicht der Durchschnitt.

2. Aus der Anfrage entwerfen

Wählen Sie Angebot erstellen. Das Angebot entsteht mit den angefragten Zeilen darin, in der Währung des Käufers, mit für diesen Käufer aufgelösten Preisen: sein Vertragspreis, wenn er einen hat, seine Staffelstufe bei der angefragten Menge, oder „auf Anfrage“, wo nichts den Artikel bepreist.

Anfrage und Angebot bleiben verknüpft. Diese Verknüpfung macht den Antwortzeit-Bericht möglich — starten Sie also nicht mit einem leeren Angebot, wenn eine Anfrage existiert.

3. Lesen, was die Plattform bepreist hat

Bevor Sie irgendetwas anfassen, lesen Sie die Zeilen. Die Preise, die Sie sehen, sind die, die der Käufer im Shop bekommen hätte, aufgelöst über die normale Kette; siehe So funktioniert die Preisfindung.

Drei Dinge, auf die Sie achten:

• Zeilen mit „auf Anfrage“. Nichts bepreist sie. Deshalb hat der Käufer gefragt. Besorgen Sie die Zahl — Lieferantenanfrage, Kalkulation, Konfigurator — und tragen Sie sie ein.
• Ein Preis, der Sie überrascht. Ist eine Zeile niedriger als erwartet, löst wahrscheinlich noch eine alte Vertragsliste für dieses Konto auf. Reparieren Sie die Liste, nicht die Angebotszeile. Siehe Prüfen, welchen Preis ein Käufer sieht.
• Eine Menge, die knapp unter einer Staffelstufe liegt. Der Käufer hat 480 Meter angefragt, und die Leiter bricht bei 500. Sagen Sie es im Angebot. Es ist das günstigste Upselling, das es gibt.

4. Preise anpassen und Zeilen ergänzen

Bearbeiten Sie Einzelpreise direkt an den Zeilen, oder wenden Sie einen Rabattsatz auf das ganze Angebot an. Jede Änderung hält fest, wer sie gemacht hat und was der aufgelöste Preis vorher war — das Zugeständnis bleibt sichtbar.

Ergänzen Sie die Zeilen, die der Käufer nicht angefragt hat und braucht: die Verschraubungen zum Schlauch, den Dichtungssatz zur Pumpe, die Frachtzeile. Zwei Drittel des Angebotswert-Wachstums im B2B kommen aus den Zeilen, an die der Käufer nicht gedacht hat — dieselbe Mechanik wie in Bestellwert steigern, angewandt von einem Menschen statt von einer Produktseite.

Übersteigt Ihr Rabatt Ihre Befugnis, geht das Angebot beim Einreichen nach pending_approval. Nennen Sie den Grund in der internen Notiz; ein Freigeber, der mit Kontext entscheidet, entscheidet in Minuten.

5. Gültigkeit und Bedingungen setzen

• Gültig bis kommt aus Ihren Einstellungen. Verkürzen Sie es bei volatilem Material, verlängern Sie es bei einem Projekt, in dem der Käufer eine Gremienentscheidung braucht.
• Liefer- und Zahlungsbedingungen kommen aus dem Konto. Übersteuern Sie sie hier nur, wenn der Abschluss tatsächlich abweicht — und rechnen Sie damit, dass der Kunde die Abweichung als neuen Normalfall behandelt.
• Fracht: bepreisen, oder ausdrücklich als separat angeboten ausweisen. Ein Angebot, das zur Fracht schweigt, wird bei der Rechnung ein Streit.

6. Senden

Wählen Sie Senden. Drei Dinge passieren auf einmal, und sie sind der Sinn des Zustands:

1. Preis, Währung, Steuerbasis, Steuersatz und Rundung jeder Zeile werden eingefroren.
2. Das Dokument wird aus der Vorlage für diesen Markt und diese Sprache erzeugt.
3. Der Käufer wird benachrichtigt und kann es in der Storefront öffnen, annehmen oder ablehnen.

Danach ist das Angebot nicht mehr bearbeitbar. Ist etwas falsch, überarbeiten Sie es; siehe Verhandeln und überarbeiten.

7. Verfolgen

Das Angebot steht unter Sales › Angebote im Zustand sent, mit Tagen bis zum Ablauf. Das Öffnen des Dokuments durch den Käufer wird festgehalten, und das ist ein besseres Nachfass-Signal als der Kalender: Ein Angebot, das dreimal in einer Woche geöffnet wurde, ist ein lebender Abschluss, und eines, das nie geöffnet wurde, ist meist der falsche Ansprechpartner.

Was Sie prüfen

• Die Nummer des Angebots kam aus dem Angebotskreis, nicht aus dem Bestellkreis.
• Die Summen des Dokuments passen zu den Zeilen. Steht Ihr erster Vorlagentest noch aus, machen Sie ihn jetzt; siehe Angebotsvorlagen und Dokumente.
• Die Anfrage in der Warteschlange ist als beantwortet markiert und zeigt die Angebotsnummer.

Wenn es nicht funktioniert

Weiter

• Verhandeln und überarbeiten: wenn die Antwort „was ist mit 600?“ lautet.
• Ein Angebot in eine Bestellung umwandeln: wenn die Antwort Ja lautet.