Vom angenommenen Angebot zur Bestellung
Der Käufer sagt Ja. Diese Seite erklärt, was zwischen diesem Klick und einer Bestellung unter Order Management › Bestellungen passiert, und wie beide Seiten das Geschäft danach wiederfinden.
Zwei Datensätze, eine Übergabe
Ein Angebot und eine Bestellung wollen Gegensätzliches. Ein Angebot existiert, damit sich sein Preis ändern kann: Das ist die Verhandlung. Eine Bestellung ändert ihren Betrag nach dem Platzieren nicht mehr, und genau darauf kann sich Ihr ERP verlassen. Also sind es zwei Datensätze in zwei Apps, und sie treffen sich genau einmal, bei der Annahme.
Was die Annahme tut
Der Käufer nimmt im Shop an, entweder das ganze Angebot oder, wenn Sie es
erlauben, einzelne Positionen. Für die Annahme braucht er die Berechtigung
quotes.accept, und die Einstellung Wer ein Angebot annehmen darf entscheidet,
ob jeder Kollege in der Organisation annehmen darf oder nur die anfragende
Person.
Die Annahme wird abgelehnt, wenn:
- das Angebot noch nicht kalkuliert ist (
requested,in_review); - Gültig bis plus eine etwaige Kulanzfrist verstrichen ist; die Ablehnung nennt das Datum;
- der Käufer einzelne Positionen nennt und die Teilannahme abgeschaltet ist;
- eine genannte Position schon entschieden ist.
Geht sie durch, passieren drei Dinge:
- Jede angenommene Position wird in der Spalte Entscheidung auf
acceptedgesetzt; das Angebot wirdacceptedoderpartially_accepted, wenn noch Positionen offen sind. - Der Schritt wird als
quote.decidedgemeldet. - Die Annahme gibt einen Bestellentwurf zurück.
Der Bestellentwurf
Der Entwurf hat die Form, in der die Bestellverwaltung eine Bestellung annimmt. Er enthält:
| Im Entwurf | Woher es kommt |
|---|---|
| Die in diesem Schritt angenommenen Positionen | Nur diese, nie früher angenommene |
| Stückpreis je Position | Der angebotene Preis, oder der Listenpreis, wo keiner angeboten wurde |
| Fracht | Die angebotene Fracht mit ihrem Steuersatz, nur bei der ersten Bestellung aus dem Angebot |
| Liefer- und Rechnungsadresse | Die Adressen, für die die Fracht kalkuliert wurde |
| Käufer, Kontakt, Organisation, Warenkorb | Aus dem Angebot |
| Ein Verweis auf das Angebot | Angebots-ID und -Nummer, und der Quellschlüssel, wenn ein ERP das Angebot angelegt hat |
Der verhandelte Preis kommt als Stückpreis der Bestellposition an, nie als Rabatt, den die Bestellung neu ausrechnen müsste. Aktionen, die vor der Anfrage auf den Warenkorb liefen, bleiben getrennt: Sie kommen als Rabatte an einer Bestellung an, der verhandelte Preis als Stückpreis. „Eine Regel hat das gegeben" und „ein Mensch hat das vereinbart" bleiben auseinander.
Wer die Bestellung anlegt
Die Annahme legt die Bestellung nicht an. Wer das Angebot angenommen hat (Ihr Shop oder eine Integration), legt die Bestellung aus dem Entwurf an, und die Bestellverwaltung vergibt die Bestellnummer. Die Bestellung wird danach an die Positionen des Angebots zurückgeschrieben, und der Reiter Verlauf hält das als ordered fest.
Diese Naht ist Absicht. Sie hält den Geldschritt an einer Stelle, und sie lässt Ihnen Raum, einen eigenen Bestellablauf zwischen Annahme und Bestellung zu setzen, wenn Sie einen brauchen.
Am Angebot gibt es keine Schaltfläche „Umwandeln" und keinen Zustand converted.
Ein Angebot, dessen Positionen alle eine Bestellung tragen, ist accepted, und
jede Position zeigt, welche Bestellung sie übernommen hat.
Teilannahme: mehrere Bestellungen aus einem Angebot
Der Käufer nimmt den Schlauch jetzt und die Fittings in zwei Wochen:
| Schritt | Angebotsstatus | Entwurf enthält | Fracht im Entwurf |
|---|---|---|---|
| Schlauch annehmen | partially_accepted | Die Schlauch-Positionen | Ja, die angebotenen 180 € |
| Fittings annehmen | accepted | Nur die Fittings | Nein, der Lkw fährt einmal |
Eine zweite Annahme übergibt nie, was die erste schon übergeben hat, also wird nichts doppelt bestellt. Ein Angebot, das ohne Fracht kalkuliert wurde, übergibt keine Fracht, statt einer Fracht von null. Was unkalkulierte Fracht bedeutet, entscheidet dann der Bestellablauf.
Lehnt der Käufer alle verbleibenden Positionen ab, wird das Angebot declined,
und der Entwurf ist leer.
Was die Annahme nicht tut
- Sie legt keinen Vertragspreis und keine Preisliste an. Die nächste Bestellung dieses Kunden löst ihre Preise wie gewohnt auf. Soll das Geschäft für einen Zeitraum gelten, siehe Angebote und Vertragspreise.
- Sie ändert die Preise des Angebots nicht. Die Bestellung trägt genau das, was angenommen wurde.
Was Sie prüfen sollten
- Das Angebot zeigt
acceptedoderpartially_accepted, und die Spalte Entscheidung entspricht dem, was der Käufer gesagt hat. - Die Bestellung unter Order Management › Bestellungen trägt die angebotenen Stückpreise und, nur bei der ersten Bestellung, die angebotene Fracht.
- Der Reiter Verlauf zeigt den Eintrag ordered mit der Bestellung.
Weiter
- Häufige Angebotsprobleme: wenn die Bestellung nicht zum Angebot passt.
- Eine Bestellung bearbeiten: was mit der Bestellung ab hier passiert.