Kundendaten-Hygiene

Kundendaten verrotten auf vorhersehbare Weise. Das hier ist die Liste dessen, was schiefgeht, wie Sie es finden und was Sie dagegen tun.

Die fünf Dinge, die verrotten

Doppelte Unternehmen

Der Klassiker: Ein Kunde seit fünfzehn Jahren registriert sich über den Shop wie ein Neukunde. Sie haben jetzt zwei Datensätze, zwei Kundennummern, zwei Hälften der Bestellhistorie, und nur eine davon trägt den Vertragspreis.

Verhindern. Die Einstellung Duplikate ablehnen anhand von prüft Felder, bevor ein Datensatz angelegt wird: vat_id, name oder customer_number bei Unternehmen, email oder phone bei Kontakten. Ein Treffer wird abgewiesen und nennt den Datensatz, der bereits existiert. Konfigurieren Sie das; der Standard prüft E-Mail und USt-IdNr.

Finden. Sortieren Sie die Organisationsliste nach Name und lesen Sie auf Fast-Treffer: GmbH gegen GmbH & Co. KG, mit und ohne Umlaut. Filtern Sie dann auf Unternehmen ohne Kundennummer: Ein Unternehmen, das bestellt hat, aber keine ERP-Nummer trägt, ist sehr oft die zweite Akte zu einem, das eine hat.

Beheben. Entscheiden Sie, welcher Datensatz überlebt, normalerweise der mit Bestellhistorie und Kundennummer. Verschieben Sie die Kontakte dorthin, setzen Sie dort Konditionen und Preisliste, und sperren Sie den Verlierer, statt ihn zu löschen.

Kontakte, die das Unternehmen verlassen haben

Leute wechseln den Job, und niemand sagt Ihnen Bescheid. Ein aktives Login für jemanden, der jetzt beim Wettbewerber Ihres Kunden arbeitet, ist ein Sicherheitsproblem.

Finden. Die Kontaktliste hat eine Spalte Letzte Aktivität, die einen Datensatz nach 90 Tagen als veraltet markiert. Sortieren Sie danach. Gleichen Sie mit der Bestellhistorie des Unternehmens ab: Ein Kontakt, der nie bestellt hat und seit einem Jahr nicht angefasst wurde, ist ein Kandidat.

Beheben. Sperren, nicht löschen. Die Sperre hält die Zuordnung der aufgegebenen Bestellungen und die Timeline intakt. Löschen entfernt die Person auch aus dem Identitätsdienst der Plattform. Siehe Einen Kunden sperren.

Organisationen, bei denen niemand ist

Ein Unternehmen ohne Kontakte kann nicht bestellen und hat niemanden, den der Checkout adressieren könnte. Meist kam es über einen Kundenstamm-Import, der Unternehmen mitgebracht hat, aber keine Personen.

Finden. Öffnen Sie ein Unternehmen: Der Reiter Personen zeigt eine Anzahl. Über den ganzen Bestand ist der praktische Test: Unternehmen mit Bestellungen, aber ohne Hauptkontakt.

Beheben. Legen Sie die Personen an, oder markieren Sie das Unternehmen als churned, wenn die Beziehung beendet ist. Erwägen Sie, die Einstellung Eine Organisation muss einen Hauptkontakt behalten einzuschalten, damit der letzte Hauptkontakt nicht versehentlich entfernt werden kann.

Sperren, die niemand aufgehoben hat

Eine Liefersperre, die während eines Zahlungsstreits im März gesetzt und nie entfernt wurde, ist ein Kunde, der still aufgehört hat zu kaufen. Niemand beschwert sich, denn der Kunde nimmt an, der Shop sei kaputt, und ruft wieder bei Ihrem Wettbewerber an.

Finden. Die Organisationsliste hat einen Zähler Liefersperre aktiv und einen Filter. Alles, was länger als ein paar Wochen gesperrt ist, braucht eine Entscheidung.

Beheben. Aufheben oder in eine richtige Statusänderung überführen. In beiden Fällen halten Sie fest, was Sie entschieden haben; siehe Kundenaktivität erfassen.

Dasselbe gilt für Kontakte unter Abgelehnt und Unternehmen mit blocked. Eine Sperre ist ein vorübergehender Zustand; ein dauerhafter sollte churned sein, mit einer Notiz, warum.

Kennzahlen und Segmente, die sich nicht mehr bewegen

Umsatzbasierte Regeln lesen eine lokale Projektion dessen, was die App Bestellungen weiß, und nicht die Bestellungen selbst. Hört die Projektion auf, sich zu aktualisieren, wertet jedes Umsatzsegment weiter die Zahlen des Tages aus, an dem sie stehen geblieben ist, und nirgends erscheint ein Fehler.

Finden. Öffnen Sie CRM › Segmente und sehen Sie auf Zuletzt neu berechnet. An einem Unternehmen werden die Kennzahlkacheln nach einem Tag als veraltet markiert. Beides ist auch in den Einstellungen der Zeitpläne sichtbar: Kundenkennzahlen aktualisieren und Regelsegmente neu berechnen kennen jeweils off, hourly und daily.

Beheben. Setzen Sie beide Zeitpläne mindestens auf daily. Die Reihenfolge zählt: Zuerst werden die Kennzahlen aktualisiert, danach die Segmente neu berechnet, eine Umsatzregel sieht also die Zahlen derselben Nacht. off an einem der beiden ist die Entscheidung, von Hand zu rechnen, und fast nie das, was jemand wählen wollte.

Ein Durchgang je Quartal

1. Organisationen nach Liefersperre filtern und über jede entscheiden.
2. Organisationen nach Status blocked filtern: Ist die Beziehung tatsächlich beendet?
3. Kontakte nach Letzte Aktivität sortieren und die sperren, die gegangen sind.
4. Die Warteschlange Abgelehnt bei den Kontakten prüfen: Sollte jemand wieder freigegeben werden?
5. Organisationen nach Name sortieren und auf Dubletten lesen.
6. Zuletzt neu berechnet an jedem Regelsegment prüfen.
7. Die Unternehmen ohne Kundennummer prüfen.
8. Fünf Unternehmen mit Bestellungen stichprobenartig prüfen: Passen Konditionen und Preisliste noch zu dem, was vereinbart wurde?

Weiter

• Wenn ein Kunde nicht bestellen kann — der Weg durch die Fehlersuche.
• Die Kennzahlen, die im B2B zählen — was Sie über die Hygiene hinaus beobachten.