Einen Kunden sperren
Die Rechnung aus dem März ist noch offen, und die Geschäftsführung will „das Konto gesperrt“ haben. Bevor Sie etwas anfassen: Es gibt drei Wege, einen Kunden zu stoppen, und sie sind nicht austauschbar. Wer für eine überfällige Rechnung zum schwersten greift, verliert am schnellsten einen guten Kunden.
Welche Sperre
| Sie wollen stoppen | Verwenden Sie | Folge |
|---|---|---|
| Lieferungen, bis eine Rechnung geklärt ist | Liefersperre an der Organisation | Bestellen läuft normal, nichts wird versendet |
| Den Handel des ganzen Unternehmens | Status blocked an der Organisation | Anmeldung für das Unternehmen deaktiviert |
| Eine Person | Status blocked am Kontakt | Diese Person kann sich weder anmelden noch bestellen; Kollegen sind nicht betroffen |
Bei einem Zahlungsproblem ist die Liefersperre die Standardantwort. Sie lässt sich zurücknehmen, ist von außen unsichtbar, bis etwas versendet werden soll, und bestraft die Werkstatt nicht für das, was die Buchhaltung versäumt hat.
Eine Liefersperre setzen
- Öffnen Sie CRM › Organisationen und dann das Unternehmen.
- Öffnen Sie den Bereich Konditionen.
- Schalten Sie die Liefersperre ein.
- Wählen Sie Konditionen speichern.
Oben auf der Seite des Unternehmens erscheint ein rotes Banner, „Liefersperre — Bestellungen werden angenommen, es wird aber nichts versendet“, mit dem Datum, an dem sie gesetzt wurde. Die Organisationsliste hat einen Zähler Liefersperre aktiv und einen Filter, die Menge der aktuell gesperrten Unternehmen ist also einen Klick entfernt.
Zum Aufheben schalten Sie denselben Schalter wieder aus.
Ein ganzes Unternehmen sperren
- Öffnen Sie das Unternehmen unter CRM › Organisationen.
- Wählen Sie Bearbeiten und setzen Sie den Status auf
blocked. - Speichern Sie.
Das ist die ernste Variante. Das Unternehmen darf nicht handeln, und die Anmeldung ist deaktiviert. Verwenden Sie sie für eine Geschäftsbeziehung, die beendet ist, für einen Betrugsfall oder für ein Unternehmen, das bei der Registrierung abgelehnt wurde.
status und lifecycle_stage sind zwei verschiedene Felder. Ein Unternehmen
als churned zu markieren hält fest, dass es nicht mehr kauft; es hindert das
Unternehmen an nichts. Wollen Sie die kaufmännische Realität festhalten und
das Unternehmen weiter stöbern lassen, setzen Sie die Phase und lassen den
Status in Ruhe.
Eine Person sperren
- Öffnen Sie die Person unter CRM › Kontakte.
- Wählen Sie Bearbeiten und setzen Sie den Status auf
blocked. - Speichern Sie.
Verwenden Sie das, wenn jemand das Unternehmen des Kunden verlässt. Das ist deutlich besser als Löschen: Die Bestellungen, die die Person aufgegeben hat, behalten ihre Zuordnung, und die Timeline bleibt vollständig.
Ein gesperrter Kontakt behält seine Rolle, darf aber nicht danach handeln. Was sein Berechtigungssatz während der Sperre zurückgibt, ist eine Shop-Einstellung: Er kann die Berechtigungen der Rolle behalten (der Aufrufer prüft dann auf das Inaktiv-Kennzeichen), alles außer dem Katalogzugriff entfernen oder gar nichts zurückgeben.
Den Grund festhalten
Keines der drei Felder trägt einen Grund. Erfassen Sie ihn in der Timeline, damit die nächste Person, die den Datensatz öffnet, nicht herumfragen muss:
- Öffnen Sie das Unternehmen oder den Kontakt.
- Wählen Sie Aktivität erfassen.
- Wählen Sie einen Typ (
notepasst hier), geben Sie einen Betreff wieLiefersperre gesetzt — Rechnung 30 Tage überfälligund schreiben Sie auf, was als Nächstes passiert.
Siehe Kundenaktivität erfassen.
Was Sie prüfen
- Das Banner am Datensatz sagt, was Sie erwarten. Kein Banner heißt keine Sperre.
- Filtern Sie die Organisationsliste nach Liefersperre und prüfen Sie, dass das Unternehmen im Ergebnis steht.
- Lassen Sie den Kunden es ausprobieren. Eine Liefersperre sollte sich wie
nichts anfühlen, bis etwas versendet werden soll; ein Status
blockedstoppt die Anmeldung sofort.
Wenn es nicht funktioniert
Der Kunde sagt, er könne auch nach dem Aufheben nicht bestellen. Prüfen Sie alle drei Ebenen: den Status der Organisation, die Liefersperre und den eigenen Status des Kontakts. Sie sind unabhängig voneinander, und ein Kunde, der an zweien hängt, behebt eine und steht weiter vor der Wand. Siehe Wenn ein Kunde nicht bestellen kann.
Von einem Unternehmen mit Liefersperre kommen weiter Bestellungen. Das ist korrekt: Eine Liefersperre hält Lieferungen an und lässt das Bestellen unberührt. Soll das Bestellen aufhören, ist das der Status des Unternehmens.
Eine Bestellung war schon in der Abwicklung, als Sie die Sperre gesetzt haben. Die Sperre gilt für alles, was ab jetzt versendet wird. Prüfen Sie die Bestellung selbst. Siehe Hängende Bestellungen.
Weiter
- Zahlungsbedingungen und Kreditlimits — die Konditionen hinter der Sperre.
- Kundendaten-Hygiene — Sperren prüfen, die nie aufgehoben wurden.