Ein eigenes Dashboard bauen
Bauen Sie eigene Dashboards, wenn die vorbereiteten Ansichten die Frage nicht beantworten, nicht vorher. Ein Board, das niemand öffnet, ist schlimmer als keins, und jedes eigene Diagramm ist eine Definition, die ab jetzt jemand pflegen muss.
Das Dashboard anlegen
Ein neues Dashboard wird sofort angelegt und öffnet leer. Benennen Sie es nach
der Frage, die es beantwortet: Innendienst — wöchentliche Kundenrunde schlägt
Vertriebs-KPIs. Der Entwurf sieht ein mitgeliefertes Beispiel-Dashboard vor,
das Sie duplizieren, statt bei null zu beginnen, und jedes bestehende Board lässt
sich als Ausgangspunkt duplizieren.
Ein Widget bauen
Ein Widget ist ein Diagramm, gebunden an eine gespeicherte Abfrage. Widgets leben auf Dashboards; eigenständig gespeicherte Diagramme gibt es nicht, also sind Bauen und Auf-das-Board-Legen ein Vorgang. Die Entscheidungen, der Reihe nach:
- Datensatz wählen. Seine Felder und Typen stehen daneben.
- Dem Widget einen Titel geben. Das ist, was der Leser sieht. Machen Sie eine Aussage daraus, mit der Definition darin: „Nettoumsatz (ab placed, ohne USt.)“.
- Diagrammtyp wählen: KPI, Linie, Balken, Donut oder Tabelle.
- Die Kennzahl definieren. Eine Aggregation (Anzahl, Anzahl eindeutig, Summe, Durchschnitt, Minimum, Maximum) und, außer bei einer reinen Anzahl, die Spalte, auf die sie wirkt. Balken und Linien nehmen mehr als eine Kennzahl.
- Die Dimension hinzufügen, die der Typ braucht. Eine Linie braucht ein Zeitfeld und eine Körnung (Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr). Balken und Donut brauchen eine Gruppierungsspalte. Eine Tabelle braucht die anzuzeigenden Spalten.
- Optional nach einer zweiten Dimension aufschlüsseln (nur Balken und Linie); aus einer Reihe wird eine je Wert.
- Filter hinzufügen, wenn das Diagramm nur einen Teil der Daten abdecken soll.
- Zeilenlimit setzen, die Live-Vorschau prüfen und das Widget auf das Board legen.
SELECT-Anweisungen,
dargestellt als Tabelle. Nutzen Sie ihn für die eine Abfrage im Jahr, die ihn
braucht, nicht als Standard. Ein mit den Bedienelementen gebautes Diagramm
bleibt für denjenigen lesbar, der es erbt.Live und eingefroren
Ein Dashboard soll zwei Modi haben.
Live führt die Abfrage jedes Widgets erneut aus. Das ist der Arbeitsmodus, und die Zahl kann sich zwischen zwei Personen, die das Board vier Minuten auseinander öffnen, ändern.
Report zeigt einen Snapshot: das Ergebnis jedes Widgets auf dem Board, eingefroren mit Zeitstempel. Das wollen Sie für alles, worüber gesprochen wird: einen Monatsabschluss, eine Geschäftsführungsvorlage, eine Zahl, die in einer Besprechung zitiert wird. Ein Live-Dashboard in einer Besprechung ist ein Streit, der nur auf seinen Anlass wartet.
Snapshots werden von Hand ausgelöst. Rechnen Sie nicht mit geplanten oder automatischen Snapshots.
Womit Sie in der ersten Version nicht rechnen sollten
Gut zu wissen, damit Sie keinen Prozess darauf aufbauen:
- Keine Freigabelinks. Dashboards leben in Ihrem Tenant, für Cockpit-Benutzer.
- Keine Alarme oder Schwellenwerte. Nichts beobachtet eine Zahl und meldet, wenn sie sich bewegt. Ein Workflow im Integration Studio ist heute der Ort dafür.
- Kein Drill-down. Ein Klick auf einen Balken öffnet nicht die Zeilen dahinter. Ein Tabellen-Widget mit denselben Filtern ist der Ersatz.
Was Sie jetzt tun
Das Diagramm, das Sie als Erstes wollen, ist fast immer „Umsatz pro Kunde, 30 Tage gegen den 365-Tage-Durchschnitt“. Dafür brauchen Sie den Builder nicht: Die Werte stehen heute im Tab Bestellungen jeder Organisation, und ein Segment auf Umsatz (30 T) und Umsatz (365 T) liefert die Liste. Bauen Sie die Gewohnheit jetzt auf; auf ein Board ziehen Sie sie um, wenn es das Board gibt.
Was Sie prüfen
Nehmen Sie eine Zahl aus einem neuen Widget und reproduzieren Sie sie auf einem zweiten Weg: ein CSV-Export oder der entsprechende Wert im ERP. Machen Sie das einmal, beim Bau des Diagramms. Später macht es niemand mehr, und dann steht das Diagramm schon in einer Besprechung.