Eine Registrierung freigeben

Ein Einkäufer eines Unternehmens, von dem Sie noch nie gehört haben, hat am Dienstagabend das Registrierungsformular ausgefüllt. Am Mittwochmorgen muss jemand entscheiden, ob er Händlerpreise bekommt.

Läuft die Selbstregistrierung im Freigabemodus, wartet jedes neue Konto auf diese Entscheidung. Diese Aufgabe gehört in den Tagesablauf, sonst wird aus der Warteschlange ein Rückstau.

Die Anträge finden

1. Öffnen Sie CRM › Kontakte.
2. Wählen Sie die Warteschlange Wartet auf Freigabe. Der Zähler daneben ist Ihr Rückstand.

Die Warteschlange ist die Kontaktliste, gefiltert auf registration_status = pending; einen eigenen Posteingang gibt es nicht. Der Zähler Wartet auf Freigabe steht außerdem als Kennzahl auf der Seite Kontakte, Sie sehen die Zahl also, ohne etwas zu öffnen.

Vor der Entscheidung prüfen

Ein Antrag ist eine Bitte um Händlerpreise. Nehmen Sie sich die zwei Minuten:

Betrug ist selten, Dubletten sind häufig: Ein Unternehmen, das Sie seit fünfzehn Jahren beliefern, registriert sich wie ein Neukunde, und Sie haben zwei Akten und eine geteilte Bestellhistorie. Erst suchen.

Freigeben

1. Öffnen Sie den Kontakt aus der Warteschlange.
2. Wählen Sie Registrierung freigeben.
3. Tragen Sie unter Entschieden von Ihre Kennung oder E-Mail-Adresse ein. Sie wird am Kontakt und in der Timeline festgehalten.
4. Bestätigen Sie.

Die Freigabe erledigt drei Dinge auf einmal: Sie schaltet die Anmeldung frei, setzt den Kontakt auf active und aktiviert das Unternehmen, das der Antragsteller angelegt hat. Das Passwort, das er beim Antrag gewählt hat, funktioniert sofort.

Dann bringen Sie die Sache zu Ende. Ein freigegebenes Konto ohne Konditionen ist nur halb eingerichtet:

5. Öffnen Sie die Organisation und setzen Sie Kundennummer, Preisliste, Zahlungsbedingungen und Kreditlimit. Siehe Zahlungsbedingungen und Kreditlimits.
6. Setzen Sie die Lebenszyklusphase auf customer, falls das Unternehmen als Interessent angelegt wurde.
7. Prüfen Sie die Rolle des Kontakts und, wo es passt, die Freigabegrenze für Bestellungen.

Ablehnen

1. Öffnen Sie den Kontakt.
2. Wählen Sie Registrierung ablehnen.
3. Tragen Sie einen Grund ein. Er ist Pflicht.
4. Tragen Sie Entschieden von ein und bestätigen Sie.

Der Grund wird immer am Datensatz gespeichert. Ob der Antragsteller ihn erfährt, entscheidet die Einstellung Dem Antragsteller den Grund der Ablehnung nennen. Schreiben Sie den Grund so, als würde er gelesen, denn je nach Einstellung wird er das.

Eine Ablehnung lässt das Login-Konto bestehen, aber deaktiviert. Die E-Mail-Adresse wird nicht frei, niemand kann darauf still eine zweite Identität anlegen, und Sie behalten den Nachweis der Entscheidung.

Eine Entscheidung zurücknehmen

rejected lässt sich durch eine Freigabe wieder auf approved setzen: Der Grund wird gelöscht und die Anmeldung freigeschaltet. Beide Aktionen sind idempotent: Wer zweimal gleich entscheidet, bekommt eine saubere Antwort, und es wird nichts ein zweites Mal verschickt.

Anträge, über die niemand entscheidet

Ist Anträge automatisch ablehnen nach (Tagen) gesetzt, schließt ein nächtlicher Lauf ältere Anträge, auf demselben Weg, den Sie von Hand gehen würden. Steht der Wert auf 0, warten Anträge unbegrenzt. Beides ist in Ordnung. Eine Warteschlange, die bei 0 wächst, ohne dass jemand hineinschaut, ist es nicht.

Was Sie prüfen

• Der Zähler Wartet auf Freigabe geht um eins herunter.
• Die Seite des Kontakts verliert ihr orangefarbenes Banner. Der Abschnitt Registrierung zeigt den Status, den Zeitpunkt der Entscheidung und wer sie getroffen hat.
• Die Seite des Unternehmens hat kein rotes Banner. Ein Unternehmen, das über einen ausstehenden Antrag angelegt wurde, startet als blocked und sollte jetzt active sein.
• Der Reiter Aktivität am Kontakt zeigt die Entscheidung in der Timeline.

Wenn es nicht funktioniert

Die Entscheidung wird verweigert. Nur ein ausstehender Antrag lässt sich entscheiden. Prüfen Sie den aktuellen registration_status auf der Kontaktseite.

Der Antragsteller kann sich weiterhin nicht anmelden. Die Freigabe schaltet die Anmeldung frei, der eigene status des Kontakts ist aber ein separates Feld. Ein Kontakt mit blocked kann sich nicht anmelden, egal was seine Registrierung sagt.

Niemand wusste von dem Antrag. Die Einstellung Diese Adressen über Anträge benachrichtigen ist leer. Einmal eintragen, dann bleibt es.

Weiter

• Zahlungsbedingungen und Kreditlimits — das neue Konto fertig einrichten.
• Kundenaktivität erfassen — das Telefonat festhalten, mit dem Sie den Antragsteller geprüft haben.