Angebotseinstellungen

Die Einstellungen auf dieser Seite werden einmal entschieden und regieren dann jedes Angebot, das Ihr Team sendet. Am Abschnitt zur Rabattbefugnis hängt das Geld.

Standard-Gültigkeit

1. Gehen Sie zu Configuration › Angebote.
2. Setzen Sie die Standard-Gültigkeit in Tagen. Dreißig ist der übliche Mittelstands-Standard.
3. Speichern.

Jedes neue Angebot startet mit valid_until = Sendedatum + diese Tage, und jedes Angebot kann das übersteuern.

Zwei Zwänge ziehen in entgegengesetzte Richtungen. Ihre eigenen Einkaufspreise bewegen sich — Stahl, Kupfer, Fracht —, und eine Gültigkeit, die länger ist als Ihre Einkaufsstabilität, ist ein Versprechen, das Sie womöglich ausbaden. Der Freigabezyklus des Käufers braucht ebenfalls Zeit, und eine Gültigkeit, die kürzer ist, garantiert, dass das Angebot vor seiner Unterschrift abläuft. Vierzehn Tage auf einem volatilen Rohstoff und sechzig auf einem Projekt sind eine bessere Antwort als eine Zahl für alles.

Nummernkreis

Angebote ziehen ihre Nummer aus einem Nummernkreis mit denselben Feldern wie Ihre Bestellkreise: prefix, padding, counter, step.

1. Gehen Sie zu Configuration › Nummernkreise.
2. Legen Sie einen Kreis für Angebote an — etwa Präfix AN-, Auffüllung 6, Schritt 1, ergibt AN-000412.
3. Weisen Sie ihn unter Configuration › Angebote zu.

Geben Sie Angeboten einen eigenen Kreis, statt den Bestellkreis zu teilen. Ein Dokument mit AN-000412 neben einem mit SO-000198 sagt jedem auf beiden Seiten, welches Objekt er in der Hand hält, und es hält Ihre Bestellnummerierung frei von Angeboten, die nie angenommen wurden. Die Feldmechanik im Einzelnen steht in Nummernkreise.

Wer was darf

Das Angebotswesen teilt sich in vier Berechtigungen, und das mit Absicht:

Das sind Ihre Nutzer, in Ihrem Cockpit — konfiguriert unter Benutzer und Rollen. Sie sind ein anderes Register als die Rollen der Leute Ihrer Kunden, die regeln, wer im kaufenden Unternehmen eine Bestellung anfragen oder aufgeben darf. Dieses Register lebt in Kontakte und Rollen. Die beiden sehen sich ähnlich und gewähren einander nichts.

Rabattbefugnis

Befugnis hat zwei Dimensionen, und Sie brauchen beide. Ein Prozentsatz allein lässt jemanden 9.000 € auf einem 300.000-€-Angebot hergeben; ein Wert allein lässt ihn ein kleines Angebot halbieren.

1. Öffnen Sie unter Configuration › Angebote die Rabattbefugnis.
2. Setzen Sie je Rolle:
   • Maximaler Rabatt als Prozentsatz auf den aufgelösten Preis.
   • Maximaler Angebotswert, den die Rolle ohne Freigabe senden darf.
3. Speichern.

Eine durchgerechnete Leiter:

Ein Angebot, das eine der beiden Zahlen reißt, kann nicht nach sent. Es geht nach pending_approval und erscheint in der Warteschlange des Freigebers mit benanntem Verstoß — „12 % Rabatt, Befugnis 10 %“ —, sodass der Freigeber eine Sache entscheidet und nicht ein ganzes Dokument nachliest.

Der Prozentsatz wird gegen den Preis gemessen, den die Plattform für diesen Käufer aufgelöst hat, nicht gegen Ihren Listenpreis. Das wiegt schwerer, als es klingt. Ein Kunde, der schon einen Vertragspreis von 16,20 € gegen 19,90 € Liste hat, liegt schon 18 % darunter; die 10 % des Vertrieblers von 19,90 € zu messen ließe ihn 14,30 € erreichen, ohne je zu fragen. Gemessen von 16,20 € — dem tatsächlichen Preis des Käufers — landet er bei 14,58 €, der Zahl, die Sie gemeint haben. Die Auflösung, die 16,20 € ergibt, steht in So funktioniert die Preisfindung.

Freigabeschwellen und die Untergrenze

Zwei weitere Wächter lohnen sich:

• Margenuntergrenze. Eine Angebotszeile, deren Preis unter eine konfigurierte Marge fällt, kann von niemandem unterhalb der Leitung gesendet werden, egal was seine Prozentbefugnis sagt. Das fängt den Fall, in dem der Listenpreis selbst falsch war.
• Unter-Kosten-Sperre. Eine Zeile unter ihren Kosten wird rundheraus abgelehnt statt angemahnt. Jemand hat eine falsche Zahl getippt, und Angebote frieren beim Senden ein.

Was Sie prüfen

• Legen Sie ein Testangebot als Nutzer an, der nur quotes.draft hält. Die Sendeaktion soll fehlen, nicht bloß fehlschlagen.
• Rabattieren Sie eine Zeile über die Grenze der Rolle. Das Angebot soll nach pending_approval gehen und den Verstoß benennen.
• Senden Sie ein Angebot und bestätigen Sie, dass valid_until Ihrem Standard entspricht — in Ihrer Zeitzone, nicht in UTC.
• Bestätigen Sie, dass die Nummer aus dem Angebotskreis kam, nicht aus dem Bestellkreis.

Weiter

• Angebotsvorlagen und Dokumente: was der Käufer tatsächlich erhält.
• Eine Angebotsanfrage bearbeiten: diese Einstellungen im Tagesgeschäft.