Angebotseinstellungen
Eine Handvoll Einstellungen bestimmt, wie sich jedes Angebot verhält: wie lange es gilt, wie streng das Datum durchgesetzt wird, ob der Käufer es aufteilen darf und wer in der Firma des Kunden zusagen darf. Setzen Sie sie, bevor die erste Anfrage kommt. Sie gelten ab der Änderung auch für offene Angebote.
Die Einstellungen
| Einstellung | Standard | Was sie entscheidet |
|---|---|---|
| Standardgültigkeit in Tagen | 30 (1 bis 365) | Wie lange ein Angebot gilt, wenn beim Senden niemand ein Datum Gültig bis einträgt. Das Datum steht immer am Angebot; dies füllt es nur. |
| Kulanzfrist nach Ablauf in Stunden | 0 (0 bis 720) | Wie lange nach Gültig bis eine Annahme noch genommen wird. Null ist streng: Nach dem Datum wird die Annahme abgelehnt. |
| Angebote automatisch ablaufen lassen | Ein | Ein stündlicher Lauf setzt Angebote nach ihrem Datum auf expired. Aus wird die Annahme nach dem Datum trotzdem abgelehnt; das Angebot behält in Listen nur seinen alten Status. |
| So viele Tage vor Ablauf warnen | 3 (0 bis 90) | Der Lauf meldet ein auslaufendes Angebot einmal. Null schaltet die Meldung ab. |
| Teilannahme erlauben | Ein | Der Käufer darf einige Positionen annehmen und andere ablehnen oder offen lassen. Aus wird ein Angebot ganz oder gar nicht angenommen. |
| Wer ein Angebot annehmen darf | Jede Person der Organisation | Über die Berechtigung hinaus: Nur die anfragende Person oder Jede Person der Organisation. |
| Ein neuer Preis erzeugt eine neue Fassung | Ein | Ein erneutes Kalkulieren eines bereits gesendeten Angebots erhöht die Revision, sodass jede Runde lesbar bleibt. Aus korrigieren Sie direkt. |
| Nummernkreis für Angebote | quote | Aus welchem Nummernkreis die Angebotsnummern gezogen werden. |
Entscheidungen, die Sie bewusst treffen sollten
Gültigkeit
Dreißig Tage sind im Mittelstand ein üblicher Standard. Wählen Sie gegen zwei Grenzen. Eine Gültigkeit, die länger ist, als Ihre eigenen Einkaufspreise stabil bleiben, ist ein Versprechen, das Sie vielleicht nicht halten können. Eine, die kürzer ist als der Freigabezyklus des Kunden, garantiert den Ablauf. Der Standard füllt nur ein leeres Datum; Ihr Team kann beim Senden ein eigenes Gültig bis eintragen.
Kulanzfrist
Das Gültigkeitsdatum ist hart. Die Kulanzfrist ist ein Entgegenkommen, das Sie in Stunden gewähren, keine Aufweichung des Datums. Ein paar Stunden decken den Käufer ab, der am Folgetag um 00:20 Uhr klickt. Alles, was in Tagen gemessen wird, regeln Sie besser, indem Sie das Angebot mit neuem Datum noch einmal senden, damit das neue Datum im Datensatz steht.
Teilannahme
Lassen Sie sie an, wenn Ihre Positionen unabhängig voneinander kalkuliert sind. Schalten Sie sie ab, wenn Ihr Preis über den ganzen Korb gerechnet wurde. Ein Paketpreis, der positionsweise angenommen wird, verschenkt den Rabatt ohne das Volumen dahinter. Ist sie aus, wird ein Käufer, der einzelne Positionen nennt, abgewiesen; das ganze Angebot anzunehmen funktioniert weiterhin.
Wer annehmen darf
Jede Person der Organisation passt für die meisten Kunden: Ein Kollege kann annehmen, während der Anfragende im Urlaub ist. Wählen Sie Nur die anfragende Person, wenn die Regeln des Kunden verlangen, dass derjenige, der fragt, auch zusagt.
Revisionen
Lassen Sie das an. Eine Verhandlung ist eine Abfolge, und eine Runde, die die letzte überschreibt, macht den Preis unerklärbar. Schalten Sie es nur ab, wenn Ihr Team Angebote regelmäßig korrigiert, bevor der Käufer darauf reagiert hat, und dafür keine zusätzliche Revision will.
Nummerierung
Angebotsnummern kommen aus einem eigenen Nummernkreis, getrennt von Ihren
Bestellnummern. Der Standardkreis hat den Code quote, das Präfix ANG- und
sechs Stellen, also heißt das erste Angebot ANG-000001. Er wird bei der
Installation der App angelegt. Die Kreise mit Präfix, Stellen, zuletzt gezogener
Nummer und Schritt sehen Sie unter Configuration › Angebots-Nummernkreise.
Um Angebote je Markt anders zu nummerieren, setzen Sie Nummernkreis für
Angebote für diesen Markt auf einen anderen Code. Gibt es noch keinen Kreis mit
diesem Code, wird er mit dem ersten Angebot angelegt, mit dem Code in
Großbuchstaben als Präfix: Ein Markt mit ch nummeriert ab CH-000001.
Berechtigungen
Zur Angebots-App gehören vier Berechtigungen. Sie vergeben sie über Rollen; siehe Kontakte und Rollen.
| Berechtigung | Erlaubt einer Person |
|---|---|
quotes.read | Die Angebote der Organisation überhaupt einzusehen |
quotes.request | Einen Warenkorb als Angebotsanfrage einzureichen. Verpflichtet den Käufer zu nichts |
quotes.accept | Ein kalkuliertes Angebot anzunehmen, ganz oder positionsweise. Diese Berechtigung gibt Geld aus |
quotes.price | Preise, Gültigkeit und die Nachricht an den Käufer zu setzen: Ihre Seite des Schreibtischs |
Trennen Sie quotes.request und quotes.accept bei Kunden, deren Einkäufer
Angebote einholen, die jemand anderes unterschreibt.
Was Sie prüfen sollten
- Kalkulieren Sie ein Testangebot ohne Gültig bis: Es sollte heute plus Ihre Standardgültigkeit tragen.
- Haben Sie die Teilannahme abgeschaltet, versuchen Sie im Shop, eine einzelne Position anzunehmen. Das sollte abgewiesen werden.
- Das erste Angebot sollte aus dem Kreis nummeriert sein, den Sie erwarten.
Weiter
- Eine Angebotsanfrage bearbeiten: diese Einstellungen im Alltag.
- Der Angebots-Lebenszyklus: die Zustände, auf die die Einstellungen wirken.