Wiederkehrende Bestellungen einrichten

Daueraufträge

Ein gespeicherter Warenkorb plus ein Zeitplan. Intervall, Preismodus, Benachrichtigungsvorlauf und Endbedingung setzen — vor dem ersten Lauf, nicht danach.

Ein Dauerauftrag ist eine Bestellliste mit angehängtem Zeitplan. Bei jedem Lauf wird die Liste in eine echte Bestellung umgewandelt, genau so, als hätte der Einkäufer selbst den Button gedrückt.

Bevor Sie beginnen. Sie brauchen drei Dinge: die Bestellliste, die gefahren wird, im Besitz eines Kontakts in der richtigen Organisation; die Einigung mit dem Kunden über Intervall und Mengen; und eine Entscheidung über den Preismodus — siehe Wiederkehrender Umsatz im B2B. Klären Sie den Preismodus schriftlich. Er ist der einzige Teil hiervon, der zum Streit wird.

Woraus ein Dauerauftrag besteht

Teil	Was er entscheidet	Später änderbar?
Quellliste	Artikel, Mengen, Einheiten, Kostenstellen und Positionstexte	Ja — die Liste bearbeiten, der nächste Lauf übernimmt es
Intervall	Wie oft ein Lauf passiert	Ja
Nächster Lauf	Das Datum der nächsten Umwandlung	Ja
Preismodus	Erfasste Preise, oder je Lauf frisch aufgelöst	Ja, aber sagen Sie es dem Kunden
Benachrichtigungsvorlauf	Wie lange vor einem Lauf der Einkäufer gewarnt wird	Ja
Endbedingung	Ein Datum, eine Anzahl Läufe, oder unbefristet	Ja
Eigentümer	Wessen Bestellungen das sind, und wessen Freigabepfad gilt	Besser neu anlegen

Die Quellliste leistet mehr, als es aussieht. Weil ein Lauf die Liste umwandelt, reist alles mit, was eine Listenposition trägt: cost_center_id, custom_sku und position_texts landen auf den Bestellpositionen — und genau das macht die entstehende Bestellung beim Kunden buchbar, ohne Telefonat.

Einen einrichten

Die Bestellliste bauen. Öffnen Sie CRM › Bestelllisten und öffnen Sie die bestehende Liste des Einkäufers oder legen Sie eine an. Geben Sie ihr einen Namen, den der Einkäufer in einem Jahr wiedererkennt — Wartung Halle 3, nicht Liste 4. Prüfen Sie, dass die Mengen die Mengen je Lauf sind, kein Jahresbedarf.
Prüfen, dass die Positionen die Daten des Einkäufers tragen. Kostenstelle je Position, seine Artikelnummer in custom_sku, die Maschinen- oder Hallenreferenz in den Positionstexten. Einmal hier ergänzt, spart es sie auf jedem künftigen Lauf.
Den Dauerauftrag aus der Liste anlegen. Die Liste bleibt der Meister: Sie wird referenziert, nicht kopiert — die Liste zu bearbeiten ändert künftige Läufe.
Intervall und ersten Lauftermin setzen. Die Fallen stehen im nächsten Abschnitt.
Den Preismodus wählen. Aktuell je Lauf ist der Standard und richtig für Ware von einer Preisliste, die Sie pflegen. Am Anfang fixiert friert die erfassten Preise ein und ist nur richtig, wenn die Vereinbarung selbst die Preisabsprache ist.
Den Benachrichtigungsvorlauf setzen. Lang genug, dass der Einkäufer aussetzen oder anpassen kann — drei bis fünf Arbeitstage für Verbrauchsmaterial, länger, wenn sein Freigabepfad eine Stufe hat.
Eine Endbedingung setzen. Unbefristet ist der Standard und der riskanteste. Läuft die zugrunde liegende Vereinbarung bis Jahresende, beenden Sie zum Jahresende und verlängern Sie bewusst.
Vereinbaren, wer ihn ändern darf. Kunden-Self-Service, Ihr Innendienst, oder beide. Schreiben Sie es auf; das ist die Frage, die die erste Beschwerde produziert.
Aktivieren, und dann dem ersten Lauf zusehen, statt anzunehmen, dass er stattfand.

Intervalle, die den Kontakt mit einem Kalender überleben

Die meisten Dauerauftrags-Vorfälle sind Kalender-Vorfälle.

Intervallform	Verhält sich gut	Achten Sie auf
Alle n Tage	Vorhersehbarer Abstand	Wandert durch die Woche — ein 14-Tage-Lauf landet irgendwann auf einem Sonntag
Wöchentlich an einem Wochentag	Stabil für den Wareneingang	52 Läufe im Jahr, nicht 12
Alle n Wochen an einem Wochentag	Die übliche richtige Antwort für Verbrauchsmaterial	—
Monatlich am Tag n	Passt zu Rechnungsrhythmen	Tag 29, 30 und 31 existieren nicht in jedem Monat
Quartalsweise / jährlich	Passt zu Verträgen	Ein einziger verpasster Lauf ist ein Quartal des Umsatzes

Zwei Regeln verhindern das meiste: Wählen Sie einen Wochentag, keine Tagesnummer, wenn die Ware von jemandem angenommen werden muss; und entscheiden Sie einmal, was passiert, wenn ein Lauf auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt — vorziehen, verschieben, oder trotzdem laufen lassen. Lieferungen am 26. Dezember bleiben aus dem falschen Grund in Erinnerung.

Was ein Lauf tatsächlich tut

Es lohnt sich, präzise zu sein, denn die Leute erwarten einen Entwurf, und es gibt keinen.

Preise werden frisch aufgelöst (im Standardmodus), genau wie an einer Kasse — die Vertrags- und Staffelpreise des Einkäufers in diesem Moment. Siehe So funktioniert die Preisfindung.
Die Bestellung ist sofort real. Es gibt nirgends auf der Plattform eine Entwurfsstufe. Heraus kommt eine gewöhnliche Bestellung mit den gewöhnlichen drei Status.
Der Freigabepfad gilt weiter. Darf der besitzende Kontakt Bestellungen nur anfordern, oder liegt der Wert über Ihrer Freigabeschwelle, erzeugt der Lauf eine Bestellung in pending statt placed — was korrekt ist, und was heißt: Jemand muss sie freigeben. Siehe Freigaberegeln.
Er überträgt ans ERP wie jede andere Bestellung, über den Weg, den Sie konfiguriert haben — siehe Integrationsmuster.
Eine Position, deren Artikel verschwunden ist, behandelt dieselbe Regel wie eine manuelle Listenumwandlung: trotzdem nehmen, weglassen und melden, oder die ganze Umwandlung ablehnen. Die mittlere Option ist der vernünftige Standard für geplante Läufe — ein Lauf, der ablehnt, ist ein Lauf, den niemand bemerkt.

Ein unbefristeter Dauerauftrag ohne Benachrichtigung ist eine Haftung. Er überlebt den Vertrag, den Kontakt, der ihn vereinbart hat, und die Maschine, für die die Teile waren. Jeder Dauerauftrag braucht ein Enddatum oder ein Prüfdatum, und eine Benachrichtigung, die eine Person erreicht, die noch dort arbeitet.

Bestand am Lauftag

Ein geplanter Lauf konkurriert um Bestand mit allem, was an diesem Morgen sonst passiert. Ist die Ware knapp, reservieren Sie sie: Die Reservierungen der Plattform arbeiten auf on_hand − reserved, eine für den Lauf gesetzte Reservierung wird also gegen Laufkundschaft gehalten. Siehe Bestand, Standorte und Verfügbarkeit und, für den Fehlerfall, Häufige Probleme.

Was Sie prüfen

Nach dem ersten Lauf:

Eine Bestellung existiert, mit der erwarteten Positionsanzahl und ohne ausgelassene Zeilen.
Die customer_order_number, die der Einkäufer braucht, steht darauf.
Kostenstellen und Positionstexte sind auf den Bestell-Positionen angekommen, nicht in einem Kommentar.
Die Preise auf der Bestellung entsprechen dem, was die Benachrichtigung angekündigt hat.
Die Bestellung hat Ihr ERP erreicht.
Das Datum des nächsten Laufs ist auf das richtige Datum vorgerückt.

Weiter

Daueraufträge verwalten — pausieren, aussetzen, ändern, beenden.
Nachbestellvorschläge konfigurieren — für Bedarf, der regelmäßig ist, aber nicht fest.

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Pläne, Laufzeiten und Abrechnungszyklen — und die Unterscheidung, die alles entscheidet: Was Sie abrechnen, ist nicht, was Sie liefern, und beides läuft auf verschiedenen Uhren.