Bestelllisten und wiederkehrende Warenkörbe
Ein Instandhaltungseinkäufer bestellt jeden Monat ungefähr dieselben vierzig Artikel: Verbrauchsmaterial, Dichtungen, Filter, Reinigungsmittel. Ihn diese vierzig Artikel jedes Mal neu suchen zu lassen, ist der schnellste Weg, ihn zurück ans Fax zu verlieren. Eine Bestellliste ist dieser Warenkorb — gespeichert, benannt und mit einem Klick nachbestellbar.
Warum das eine B2B-Kernfunktion ist
Im B2C ist eine Wunschliste nett. Im B2B ist die gespeicherte Liste der Mechanismus, über den Wiederholungsgeschäft überhaupt stattfindet, und sie kann drei Dinge, die ein Warenkorb nicht kann.
Sie überlebt. Ein Warenkorb ist eine Einkaufssitzung. Eine Liste ist ein stehendes Dokument — „Wartung Halle 3“, „Erstausstattung Werkzeugwagen“ —, das ein Käufer über Jahre pflegt.
Sie wird geteilt. Ein Einkäufer baut die Liste; die drei Kollegen, die tatsächlich daraus bestellen, benutzen sie. So funktioniert eine Betriebsausstattungs-Liste in einem Unternehmen, in dem mehr als eine Person bestellt.
Sie trägt die Daten des Käufers. Kostenstelle, seine interne Artikelnummer, sein Positionstext. Eine Liste ist keine Liste Ihrer SKUs; sie ist eine Liste seiner Artikel, ausgedrückt in Ihrem Katalog.
Was eine Liste trägt
| Feld | Was es ist |
|---|---|
name | Wie der Käufer sie nennt |
kind | Die Listenart — shopping und label sind die Standards, und der Satz lässt sich erweitern |
shared | Sichtbar für die ganze Organisation, nicht nur den Eigentümer |
owner_id, owner_name | Der Kontakt, dem sie gehört |
organization_id | In welcher Organisation sie geteilt wird |
Und je Position:
| Feld | Was es ist |
|---|---|
sku, product_id | Der Artikel. Eines von beiden ist Pflicht |
quantity, unit | Wie viel, in welcher Einheit |
price, tax_rate | Festgehalten, als die Position hinzugefügt wurde |
cost_center_id | Auf welches Budget die Zeile gebucht wird |
custom_sku | Die eigene Artikelnummer des Käufers dafür |
position_texts | Der eigene Text des Käufers — eine Maschinennummer, eine Halle, ein Kostenstellenvermerk |
position | Die Reihenfolge der Zeilen |
cost_center_id je Position ist das Feld, das dies zu echtem B2B macht. Eine
Liste kann drei Abteilungen umfassen, und Bestellung anlegen trägt jede
Kostenstelle auf ihre Bestellposition.
Listenarten
Die Art ist eine konfigurierbare Zeile, kein fester Satz. Configuration ›
Listenarten hält sie, jede mit Code, Titel, Übersetzungen, Badge-Farbe und
Standardmarkierung. Zwei sind ab Werk da: shopping (Einkaufsliste) und
label (Bezeichnungsliste).
Ergänzen Sie eigene, wo eine Kategorie von Listen in Ihrem Geschäft etwas anderes bedeutet: eine Vorlagenliste, die Ihr Vertrieb an Kunden gibt, eine Saisonliste, eine maschinenbezogene Ersatzteilliste.
Die als Standard markierte Art bekommt eine neue Liste, wenn niemand eine Art nennt. Ein Markt kann das mit seiner eigenen Einstellung Standard-Listenart übersteuern, für den einen Markt, dessen Käufer eine andere Art von Liste führen.
Mit Listen im Cockpit arbeiten
Listen baut in der Regel der Käufer in Ihrer Storefront. Die Cockpit-Ansicht ist das Werkzeug, mit dem Ihr Innendienst hilft.
Gehen Sie zu CRM › Bestelllisten. Die Übersicht zeigt jede Liste mit Eigentümer, Art, Teilung und Positionszahl. Öffnen Sie eine, sehen Sie die Positionstabelle und die beiden Umwandlungsaktionen.
Position hinzufügen an der Positionstabelle ergänzt einen Artikel. Nutzen Sie die Aktion statt die Zeilen direkt zu bearbeiten: Sie wendet die Größengrenze und die Artikelprüfung an.
Die zwei Umwandlungen
Eine Liste existiert, um etwas anderes zu werden.
Alle in den Warenkorb legen legt jede Position in einen Warenkorb:
| Option | Was sie tut |
|---|---|
cart_id | Ein vorhandener Warenkorb. Leer gelassen wird für den Eigentümer der Liste ein Warenkorb angelegt und zu seinem aktuellen gemacht |
mode | append führt die Positionen mit dem Vorhandenen zusammen; replace ersetzt den Inhalt des Warenkorbs durch die Liste |
currency | Die Warenkorbwährung |
Die Antwort meldet, wie viele Positionen übernommen und wie viele übersprungen wurden. Jede Warenkorbposition trägt den Preis, der an der Listenposition gespeichert ist. Kostenstelle, Artikelnummer und Texte der Position reisen in den Details der Warenkorbposition mit; ein eigenes Kostenstellenfeld hat eine Warenkorbposition nicht.
Die Positionen werden einzeln übernommen. Scheitert die Übernahme mittendrin, bleiben die bereits übernommenen Positionen im Warenkorb, und die Antwort meldet den Fehler. Prüfen Sie den Warenkorb, bevor Sie die Aktion erneut starten, sonst werden die ersten Positionen ein zweites Mal übernommen.
Bestellung anlegen gibt direkt aus der Liste eine Bestellung auf, mit der Kundenbestellnummer (PO) des Käufers und der Währung. Kostenstellen und Positionstexte landen in den eigenen Feldern der Bestellpositionen.
Der Listenpreis ist der Preis
Eine Position speichert den Preis, der beim Hinzufügen galt, und beide Umwandlungen verwenden diesen gespeicherten Preis. Unterwegs wird nichts neu berechnet: Bestellung anlegen bucht die Bestellung zu den Preisen der Liste, und Alle in den Warenkorb legen setzt sie auf die Warenkorbpositionen.
Bei alten Listen ist das wichtig. Eine Liste von vor zwei Jahren trägt zwei Jahre alte Preise, und wer sie in eine Bestellung umwandelt, bucht genau diese. Vergleichen Sie vor der Umwandlung einer lange nicht angefassten Liste ihre Preise mit den aktuellen Konditionen des Käufers, oder bauen Sie die Positionen neu auf.
Teilen, und wer bearbeiten darf
shared macht eine Liste für die Organisation des Eigentümers sichtbar. Ob
geteilt lesbar oder bearbeitbar heißt, ist eine Tenant-Einstellung, und der
Standard ist nur lesen: Kollegen können aus der Liste bestellen, ändern kann
sie nur der Eigentümer.
Schalten Sie das Bearbeiten ein, wo Listen tatsächlich Teamdokumente sind. Lassen Sie es aus, wo eine Person verantwortet, was das Unternehmen kauft — im Mittelstand die häufigere Aufteilung.
Grenzen, die man kennen sollte
- Eine Liste fasst standardmäßig bis zu 200 Positionen, und die Grenze wird geprüft, bevor ein Massen-Ersetzen etwas löscht.
- Ein Kontakt hält standardmäßig bis zu 100 Listen.
- Ob eine Position einen Artikel nennen muss, den Ihr Katalog kennt, ist konfigurierbar — ebenso, was eine Umwandlung mit einer Zeile macht, deren Produkt inzwischen gelöscht wurde: mitnehmen oder weglassen.
Beide Artikelprüfungen fallen ins Offene: Ist der Katalog nicht erreichbar, werden Positionen angenommen, und Umwandlungen behalten jede Zeile. Eine veraltete Zeile ist besser als eine Liste, die niemand bearbeiten kann, und eine stillschweigend kürzere Bestellung ist schlimmer als eine veraltete.
Was Sie prüfen
- Eine umgewandelte Liste hat einen Warenkorb oder eine Bestellung mit der richtigen Positionszahl erzeugt, und die gemeldete Zahl übersprungener Positionen ist null.
- Die Kostenstellen sind an den Bestell-Positionen angekommen.
- Die eigenen Artikelnummern und Positionstexte des Käufers haben die Umwandlung überlebt.
- Eine geteilte Liste ist für einen zweiten Kontakt derselben Organisation sichtbar, und für niemanden außerhalb.
Weiter
- Schnellbestellung und Warenkorb-Import: der andere schnelle Weg in einen Warenkorb.
- Kostenstellen und Budgets: woher die Kostenstelle an einer Position kommt.